¡Feliz cuatro de julio, todos! Y felicitaciones por llegar al punto medio de 2025.
Ha sido una primera mitad del año salvaje del año en Wall Street, con acciones inicialmente chocando contra un mercado bajista en los temores de guerra comercial en el primer trimestre, solo para recuperarse a los máximos históricos en el segundo trimestre por su mejor rendimiento trimestral en años.
Parafraseando a Dickens: fue el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, todo antes del verano.
Pero debajo del caos de la superficie, una cosa se volvió clara: AI es la tendencia de inversión definitoria de esta década. Y en la primera mitad de 2025, esa verdad acuñó una larga lista de ganadores de monstruos.
Infraestructura de IA encendida primero
Las existencias de infraestructura de IA, en particular, se mantuvieron en rojo en la primera mitad de 2025. Firma de alquiler de GPU de IA Coreweave (CRWV) se elevó casi 300% en los primeros seis meses de 2025.
Otra empresa de infraestructura de IA llamado Nebio (NBIS) apareció alrededor del 80%. Empresas de semiconductores de IA ACM Investigación (ACMR), Navitas Semiconductor (Nvts), Celestica (CLS), y Seagate Tecnología (Stx) Todos aumentaron más del 60% en la primera mitad del año.
Los signos continuos de gasto robusto en infraestructura de IA mantuvieron estas acciones en un camino ganador.
Entonces el software siguió el aumento
Software de IA Las acciones también lo hicieron bien, ya que las empresas buscaban implementar cada vez más software de IA en todas sus empresas.
Palantir (PLTR) se disparó 70% en la primera mitad de 2025. Firma de seguridad cibernética con AI Marco de la nube (NETO) también aumentó un 70%. También lo hizo uno de sus compañeros más grandes, ZSCALER (Zs).
Acciones de software más pequeñas como Porche Grupo (Prch) y PaySign (Paga) Ambos se dispararon alrededor del 150%. Y disruptor de fintech Dave (Dave), Cuyo algoritmo de préstamo con IA se ha vuelto muy popular, vio que sus acciones aumentaron casi 200% en la primera mitad de 2025.
Más allá de la ola de IA, vimos un gran crecimiento en algunas industrias relacionadas con la IA, como nuclear energía cepo.
Los efectos de dominio de la IA crearon ganadores sorpresa
Las existencias de energía nuclear se incendiaron en los primeros seis meses de 2025 como grandes compañías tecnológicas como Amazon (Amzn), Alfabeto (Googl), Microsoft (MSFT)y Meta (META) recurrió a los reactores de energía nuclear para alimentar a sus nuevos centros de datos de IA, y cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de órdenes ejecutivas para promover la nueva construcción de reactores de energía nuclear en los Estados Unidos.
Firma de uranio Centro (Leu) subió más del 150% en la primera mitad de 2025. Small Modular Reactor Maker Oklo (Oklo) se elevó alrededor del 140%. Su mayor competidor – Nuscale (SMR) – Duplicado en la primera mitad del año.
Coche sin conductor Las acciones también fueron estrellas en la primera mitad de 2025 gracias a la IA acelerando el despliegue de servicios de robotaxi en todo el mundo. Proveedor de sensores de automóvil autónomos chinos Hutai (Hsai) Vio a su stock surgir aproximadamente un 50% en la primera mitad del año. Uno es sus compañeros americanos: aeva (Aeva)-Experimentó un rendimiento asombroso del 500% en los primeros seis meses de 2025.
Y metal minería Las acciones también generalmente vieron grandes retornos en la primera mitad del año, gracias a la creciente demanda de metales de tierras raras como componentes críticos para aplicaciones físicas de IA, como los robots humanoides. Nosotros los materiales de MP Miner de Metals de EE. UU. (Diputado) vio su stock más del doble en la primera mitad del año, mientras que la empresa minera de aguas profundas El Rieles Compañía (TMC) apareció un increíble 430%.
Por último, pero no menos importante, vimos espacio cepo Se eleva en la primera mitad de 2025, y algunos de ellos se elevan debido a los desarrollos relacionados con la IA.
Planeta Laboratorios (Por favor), por ejemplo, ha reportado fuertes números durante todo el año debido a la creciente demanda de sus soluciones de inteligencia de IA espacial, y la acción ha aumentado casi el 55% en el año hasta la fecha. Firma de lanzamiento de cohetes Rocketlab (Rklb) sube alrededor del 50% en el año hasta la fecha. Empresa de comunicaciones espaciales AST Espacemótil (ASTS) subió un 115% hasta ahora en 2025. Blacksky Tecnología (Bksy) sube más del 80%.
En otras palabras, a través de toda la volatilidad geopolítica y macroeconómica en la primera mitad de 2025, observamos un tema de inversión claro en Wall Street.
Las existencias dentro y alrededor del auge de la IA continuaron prosperando en el caos.
Creemos que esto seguirá siendo cierto en el futuro previsible.
Ai recién está comenzando
El auge de la IA representa el mayor cambio de paradigma tecnológico de nuestras vidas y todavía se encuentra en las primeras entradas de transformar cómo comemos, jugamos, trabajamos, viajamos y más.
Con cosas como robots humanoides, autos autónomos, modelos de inferencia complejos y gafas de IA que ahora salen de los laboratorios de la ciencia, el alcance y la velocidad de la transformación económica de IA solo se acelerarán de manera significativa en los próximos meses.
Tal como lo hace, las acciones de IA seguirán siendo los grandes ganadores en Wall Street, incluso si el mercado más amplio se tambalea, como lo hizo en la primera mitad de 2025.
Es por eso que creemos que los inversores deberían ser «AI con IA», o todo con inteligencia artificial. Es hora de respaldar el camión con acciones de IA.
Haga clic aquí para obtener más información sobre algunas de nuestras acciones de IA favoritas en este momento.
