Visa se une a la fintech africana Moniepoint como nuevo inversor. La plataforma de pagos y banca empresarial confirmó a TechCrunch que recibió una “inversión estratégica” del gigante mundial de los pagos, ya que ambas compañías buscan impulsar la inclusión financiera y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en toda África.
Fuentes cercanas al acuerdo dicen que la fintech, que anunció una inversión de 110 millones de dólares en octubre pasado, recibió más de 10 millones de dólares de Visa. Según se informa, la fintech, cuya Serie C supera ahora los 120 millones de dólares, está en conversaciones con otros inversores y podría atraer más financiación en los próximos meses, manteniendo al mismo tiempo su valoración de mil millones de dólares, según dicen las fuentes. Moniepoint se negó a comentar sobre el tamaño del cheque de Visa o el interés de otros inversores.
Moniepoint ofrece a empresas e individuos cuentas bancarias, crédito, pagos y otras herramientas financieras a través de una aplicación y una red de agentes. La fintech ahora procesa más de mil millones de transacciones mensuales, con volúmenes totales de pagos que alcanzan los 22 mil millones de dólares, un crecimiento de más del 25 % en menos de tres meses. Su rápido ascenso comenzó durante la campaña sin efectivo del Banco Central de Nigeria a principios de 2023 y ha continuado de manera constante, posicionándolo como un actor importante que moldea el futuro de los pagos digitales en el país.
Moniepoint tiene sólo una fracción del mercado total. El mercado de pagos digitales de Nigeria abarca múltiples canales, incluidas transferencias electrónicas, cajeros automáticos, dispositivos POS, agentes móviles y pagos web. En 2023, las empresas y los consumidores completaron transacciones por valor de aproximadamente 400 mil millones de dólares, según el cambio de pagos interbancarios del país. Las transferencias electrónicas, impulsadas por la red de pagos instantáneos NIP, comparable a UPI de India y Pix de Brasil, dominan el mercado y representan casi el 90% de estas transacciones. según datos de Stears. Otros canales, como los agentes móviles, los cajeros automáticos y los sistemas de puntos de venta, van muy por detrás.
Si bien Moniepoint opera en la mayoría de estos canales, la inversión de Visa resalta la posición y el potencial de la fintech en la cadena de valor de las tarjetas de Nigeria como importante emisor y adquirente.
«Hoy estamos presentes en Nigeria, liderando la lista de adquisiciones comerciales y banca de consumo», dijo el director ejecutivo Tosin Eniolorunda a TechCrunch. «Con Visa como nuestro inversor, podemos colaborar estratégicamente para seguir haciendo crecer el ecosistema de pagos y expandirnos a más países, lo cual es un objetivo clave para nosotros».
Una forma en que ambas empresas buscarán «hacer crecer el ecosistema de pagos» es mediante la introducción de pagos sin contacto, dijo Eniolorunda. “El banco central ha indicado la necesidad de impulsar los servicios sin contacto para mejorar la accesibilidad y realizar microtransacciones. Estas son algunas de las cosas que esperamos de la asociación. Es un progreso en la dirección correcta”.
El Banco Central de Nigeria mostró su última intención de impulsar la adopción de pagos sin contacto con un proyecto de directrices para los límites de transacciones en 2023. Sin embargo, la implementación dependerá de regulaciones más claras y de la resolución de problemas relacionados con la privacidad, la seguridad y la confianza. Una vez abordados, los pagos sin contacto podrían aumentar significativamente los volúmenes de transacciones y posiblemente superar a otros métodos de pago en el país.
A nivel mundial, Visa señala que El uso de tarjetas sin contacto supera a las billeteras móviles en muchos mercados. Moniepoint se encuentra en esa buena situación para liderar esta transición en Nigeria ofreciendo terminales de pago sin contacto a empresas y tarjetas con chip a particulares, sentando las bases para una mayor adopción.
Por otro lado, Moniepoint aprovechará el sistema Cybersource de Visa para obtener una mejor visibilidad de las transacciones. Además, planea integrarse con Visa Direct para remesas y transferencias de dinero mientras busca expandirse a mercados dentro y fuera de África.
Visa tiene un historial de inversión en la infraestructura de pagos de África, respaldando a actores como Interswitch, Flutterwave, Paystack y JUMO durante la última década. Con Moniepoint, Visa está ingresando al mercado de las PYME de Nigeria, con el objetivo de digitalizar los pagos para ellas y, en parte, con la esperanza de aumentar su participación en el mercado de sistemas de tarjetas del país. Actualmente, está por detrás de Verve y Mastercard de Interswitch en tarjetas. Los dos últimos también han comenzado a hacer avances en la oportunidad del toque para pagar.
«La inversión de Visa en Moniepoint es el último ejemplo de nuestro compromiso de larga data con el avance de las economías digitales en África», dijo Andrew Torre, presidente regional para Europa Central y del Este, Medio Oriente y África de Visa. «Permitiremos que incluso las empresas más pequeñas prosperen a través de soluciones innovadoras de pago y software que permitan a las pymes escalar y abrir nuevas oportunidades de ingresos mientras optimizan sus operaciones».
Visa se unirá al directorio de Moniepoint luego de su inversión. Otros patrocinadores destacados de la tecnología financiera incluyen Development Partners International, el Africa Investment Fund de Google, QED Investors y British International Investment (BII), entre otros. La semana pasada, también informamos que uno de los primeros patrocinadores, Oui Capital, recientemente devolvió su primer fondo después de invertir en el unicornio africano hace seis años.
