Desafiante es una nueva empresa de capital de riesgo en etapa inicial centrada en B2B SaaS y fintech que sale del sigilo hoy. Jose Pizzolato (en la foto de la derecha) y Riel de leva (en la foto de la izquierda), el dúo al frente de la empresa que se conocieron cuando tenían seis años, ya han conseguido 30 millones de dólares y planean recaudar hasta 70 millones de dólares para su fondo inicial.

Con sede en Londres y Lisboa, Defiant planea invertir en nuevas empresas en etapa inicial en las etapas de “semilla tardía” o Serie A. Sin embargo, a diferencia de muchas de las nuevas empresas de capital de riesgo en etapa inicial, Defiant está dispuesta a liderar o codirigir rondas de financiación. El objetivo es gastar entre 1 y 10 millones de dólares por acuerdo.

Si bien Pizzolato ya ha sido un inversor que trabajó anteriormente para Felix Capital y Vitruvian Partners, su cofundador Cam Rail tiene una experiencia diferente. Se unió a uno de los creadores de mercado más grandes del mundo y luego se mudó al Macquarie Bank en Londres para construir la mesa de operaciones de apoyo. Luego creó su propia startup llamada Stackup Risk y la vendió a Creativemass.

Lo que diferencia a Defiant de un fondo promedio en etapa inicial es que la compañía quiere depender en gran medida de los datos para encontrar la próxima inversión prometedora. Por ese motivo, la empresa está creando su propio conjunto de productos que ayudarán al equipo de inversión y también fomentarán el interés entrante.

“Nuestra tesis es que el futuro del emprendimiento será bastante diferente a lo que es hoy. Y será mucho más habilitado tecnológicamente, mucho más sofisticado en cuanto al uso de datos y productos de inteligencia artificial”, dijo a TechCrunch el socio gerente Joseph Pizzolato.

“Dedicamos un tercio de nuestro presupuesto como fondo a la creación de productos. Una vez más, no creo que haya ningún fondo en Europa que haga eso desde una perspectiva OPEX”, añadió más adelante en la conversación.

Según él, la mayoría de las empresas de capital riesgo no han cambiado mucho en los últimos 50 años. Incluso las empresas más nuevas funcionan de la misma manera que entonces.

El principal producto de Defiant es Morpheus, una herramienta interna para conseguir nuevos acuerdos. Cuando los usuarios cargan una presentación en la plataforma, un LLM la analiza automáticamente para extraer datos relevantes, como ingresos recurrentes anuales, costo de adquisición, número de empleados, etc.

Luego, todo se almacena en una base de datos para que pueda servir de base para un análisis competitivo. Las empresas se pueden filtrar y ordenar según diferentes criterios. Defiant también ha creado una fórmula de puntuación para esas nuevas empresas.

“Y luego lo que hacemos es enriquecerlo con fuentes externas. Vamos a TechCrunch, vamos a LinkedIn, vamos a PitchBook. Vamos a lo que sea, cualquier cosa que sea de dominio público. También pagamos por un montón de conjuntos de datos. Derribamos y construimos estos perfiles”, dijo Pizzolato.

Con el tiempo, a medida que el equipo de Defiant carga más datos y ve cómo las empresas evolucionan etapa tras etapa, puede detectar algunas con desempeño superior o inferior. Esta herramienta actúa como la columna vertebral de la infraestructura de datos de la empresa de capital de riesgo.

El segundo producto se llama Cianotipoy es una forma de ayudar a los fundadores a comprender cómo se comparan sus nuevas empresas con la competencia y qué piensa un VC sobre el negocio.

Los fundadores ingresan datos y obtienen un informe que clasifica las métricas de su empresa frente a empresas similares en el espacio. Por supuesto, esta herramienta también es una excelente manera de generar flujo de transacciones y recopilar datos nuevos para la propia base de datos de Defiant. Defiant también ofrece plantillas para paneles de KPI o plataformas de financiación Serie A.

A continuación, la empresa está trabajando en un producto de análisis macro para encontrar los próximos grandes temas de inversión basados ​​en grandes conjuntos de datos.

Hasta ahora, Defiant ha recaudado dinero de oficinas familiares y de personas que trabajan para la industria tecnológica, como socios generales de Atomico, Cherry Ventures, Hedosophia, Salesforce Ventures, Earlybird, Vitruvian, GRO, Mubadala y Seek Ventures. Ahora veamos si el equipo de Defiant puede convertir esta tesis de inversión en una cartera de 15 a 20 startups de alto rendimiento.