Se elimina una enorme incertidumbre del mercado… Louis Navellier dice que el «impulso turbo» está aquí… por qué Luke Lango cree que estamos en 1998 otra vez… un curso de trading de un profesional

En el día de ayer DigerirBrindamos nuestra opinión sobre el recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal mientras comenzamos el primer ciclo de recorte de tasas desde 2020.

Hoy, conozcamos las opiniones de dos de nuestros expertos.

Comenzaremos con el legendario inversor Louis Navellier y el podcast Flash Alert de ayer en Inversor en crecimiento:

La Reserva Federal intervino y redujo los tipos de interés clave en 50 puntos básicos. Hubo un voto en contra, el primero desde 2005…

La Reserva Federal también señaló que recortará otros 50 puntos básicos este año. Por lo tanto, probablemente serán 25 puntos básicos en su reunión de noviembre y otros 25 puntos básicos en la reunión de diciembre. Luego, otros recortes de tasas de tres cuartos de punto porcentual en 2025.

Así que, increíblemente optimista.

En la actualización semanal de Louis en Ventaja de la IAproporcionó más detalles sobre cómo la Fed está equilibrando los riesgos menguantes de la inflación con los riesgos crecientes del mercado laboral:

Durante meses se dio por sentado que la Reserva Federal “jugaría a lo seguro” y recortaría los tipos de interés clave en un 0,25%. Pero a medida que los datos de inflación mejoraron (y los datos laborales empeoraron), los llamados a un recorte del 0,5% se hicieron cada vez más fuertes…

La Fed ya no se preocupa por la inflación. El indicador de inflación preferido por la Fed –el componente central del índice de Gastos de Consumo Personal (PCE)– ha estado funcionando a un ritmo anual del 1,7% durante los últimos tres meses, cifra que se encuentra dentro del objetivo anual del 2% de la Fed.

La realidad es que su objetivo de alcanzar una inflación del 2% está casi cumplido. De hecho, los funcionarios de la Fed proyectan una tasa de inflación del 2,6% a finales de año y del 2,2% el año próximo.

Ahora, en cambio, lo que preocupa es el mercado laboral. La tasa de desempleo ha aumentado hasta el 4,2%, un aumento significativo respecto del 3,4% de hace apenas 16 meses.

Volviendo al podcast de Louis, señaló que la decisión de ayer elimina una gran incertidumbre que pesa sobre el mercado. El único interrogante que queda es la elección presidencial.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de volatilidad que presenta el 5 de noviembre, el resultado final de Louis es alcista:

Veremos cómo se desarrolla todo, y todavía tenemos un largo camino por recorrer. [until the election] …pero miramos [yesterday’s Fed news as] Increíblemente optimista.

Así que disfruten del viaje, amigos. Esto fue muy, muy impresionante… Creo que fue un evento increíblemente alcista…

En definitiva, estos recortes de tasas servirán como el tan esperado “impulso turbo” no sólo para el mercado de valores sino también para la economía estadounidense.

Nuestro experto en hipercrecimiento Luke Lango comparte el optimismo de Louis

En el número de ayer de Inversión en hipercrecimientoLuke comenzó comentando el tamaño del corte:

La gran noticia aquí, por supuesto, es que la Reserva Federal ha recortado las tasas de interés en nada menos que 50 puntos básicos (pb), algo poco común.

Por lo general, el banco central aplica recortes de tasas en incrementos de 25 puntos básicos. Los movimientos enormes de 50 puntos básicos son poco frecuentes y suelen reservarse para cuando la Fed realmente quiere apoyar a la economía.

En otras palabras, con [yesterday’s] Recorte gigante, el banco central está dejando claro que la economía estadounidense tiene todo su apoyo…

El optimismo de Luke se extendió a su análisis del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y a sus comentarios en vivo durante la sesión de preguntas y respuestas:

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del banco, el presidente de la junta de la Fed, Jerome Powell, se mostró muy moderado y expresó que si la economía comienza a debilitarse inesperadamente, la Fed recortará las tasas de manera aún más agresiva de lo previsto.

En cuanto al impacto sobre las acciones y la economía, Luke no se contuvo:

En nuestra opinión, esta audaz medida abre la puerta a que las acciones festejen como si estuviéramos nuevamente en los años 90.

Detrás del optimismo de Luke no está solo el recorte de tasas de ayer, sino la sucesión de recortes que la Fed destacó en su gráfico de puntos

Como señalamos en el número de ayer DigerirEl gráfico de puntos es una representación gráfica que refleja la proyección anónima de cada miembro del comité sobre dónde creen que estarán las tasas en fechas específicas en el futuro. Los miembros de la Reserva Federal actualizan el gráfico de puntos una vez cada tres meses.

Aquí está la predicción económica/de mercado de Luke basada en el gráfico de puntos actualizado:

Como lo muestra el diagrama de puntos, la Fed recortará las tasas consistentemente durante los próximos uno o dos años.

De hecho, en su Resumen actualizado de Proyecciones Económicas, la Reserva Federal señaló que habrá más recortes de tasas este año… más recortes de tasas el año próximo… y más recortes el año siguiente. En total, la Reserva Federal está proyectando otros siete u ocho recortes de tasas en los próximos dos años.

En conjunto, esos recortes ayudarán a revitalizar la economía.

Las tasas hipotecarias se desplomarán, lo que reactivará la demanda de compra de viviendas y descongelará el mercado inmobiliario. Las tasas de financiación de automóviles también se desplomarán, lo que reactivará el estancado mercado automovilístico. Y los costos de la deuda caerán, lo que incitará tanto a las personas como a las instituciones a endeudarse y gastar más dinero.

En otras palabras, parece que la economía está a punto de recuperarse a lo grande y, al hacerlo, los mercados deberían hacer lo mismo.

Centrándose en las acciones, Luke cree que ahora nos dirigimos hacia una crisis similar a la que vimos en 1997/1998.

Los inversores más veteranos recordarán los años 90, cuando la economía y el mercado funcionaban bien, impulsados ​​por las acciones de tecnología de Internet. Sin embargo, a partir del verano de 1998, la economía empezó a desacelerarse.

Las acciones, que siempre miran hacia adelante, comenzaron a venderse por temor a una recesión. En respuesta, la Reserva Federal acudió al rescate con recortes de tasas.

Aquí está Luke con el resultado y el paralelo con el entorno de mercado actual:

En los siguientes 18 meses, las acciones, encabezadas por las tecnológicas, se dispararon. El Nasdaq 100, de hecho, subió más del 300% desde su mínimo hasta su máximo (finales de 1998 y principios de 2000).

Y parece que la historia se está repitiendo ahora mismo.

A lo largo de 2023 y 2024, el mercado de valores y la economía tuvieron un buen desempeño, impulsados ​​en parte por el impulso de la inversión en inteligencia artificial. Luego, en el verano de 2024, la economía comenzó a desacelerarse y el mercado de valores comenzó a perder equilibrio.

La Reserva Federal ha acudido al rescate con recortes de tipos…

Esperamos que durante los próximos 18 meses las acciones se disparen, impulsadas por las acciones tecnológicas.

Por lo tanto, nos estamos alejando de [yesterday’s] La reunión de la Fed genera un gran optimismo.

Luke aclara que esto no significa que debamos esperar un optimismo constante sin caídas.

Mientras escribo esto el jueves por la mañana, las acciones están en alza, pero la historia sugiere que deberíamos prepararnos para una mayor volatilidad a corto plazo.

Como de costumbre, Luke hizo los cálculos y analizó los datos históricos del mercado tras los recortes de tasas. Lo que descubrió fue que, a pesar de las ganancias de hoy, a menudo vemos un desempeño negativo de las acciones durante el primer mes después de que la Reserva Federal comienza a recortar las tasas.

Pero Lucas insta a sus lectores a no malinterpretar. Mientras evitemos una recesión, el desempeño del mercado más allá de ese primer mes ha sido positivo:

Aquí está el gráfico de Luke con esos detalles. Los períodos de tres, seis y doce meses del mercado se tornan positivos cuando la economía evita una recesión:

En resumen, tanto Louis como Luke se alejan de los recortes de tasas de ayer con una conclusión principal: ser optimistas.

Pero dejaré que Luke lo señale directamente:

Amigos, creemos que los mejores brotes verdes pueden estar por venir.

Los próximos 12 a 24 meses podrían resultar fantásticos para los mercados… especialmente para las acciones de tecnología e inteligencia artificial.

La mayor parte de la evidencia sugiere que en los próximos años tendremos una combinación ultrapoderosa y ultra rara de caída de las tasas de interés y aumento de las ganancias.

Mientras esa dinámica persista, las acciones deberían seguir subiendo, lideradas por aquellas con el mayor crecimiento de ganancias, que, por ahora y probablemente en el futuro previsible, son las acciones tecnológicas…

Preparémonos para ese repunte y apueste por las acciones de IA con el mayor potencial alcista que existe..

Antes de despedirnos, una nota rápida…

Regular Digerir Los lectores saben que suelo distinguir entre inversión a largo plazo y operaciones a corto plazo. Creo que en este momento se puede ganar mucho dinero con las operaciones gracias a la Reserva Federal.

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Jeff Remsburg