Si le preguntara qué acción ha liderado el S&P 500 este año, podría sentirse tentado a pensar en una selección tecnológica candente que se está beneficiando del auge de la IA… como Corporación NVIDIA (NVDA).

Pero sólo tendrías razón en parte.

El hecho es que el actual mejor desempeño del S&P 500 en realidad proviene del sector de servicios públicos, pero se está beneficiando inmensamente de la Auge de la IA.

No te mantendré en suspenso… estoy hablando de Vistra Corp. (VST).

En lo que va del año, Vistra ha ganado aproximadamente un 235%. Esto es significativamente más alto que el segundo lugar, NVIDIA, que ganó un 180%.

Ahora quizás estés pensando… ¿Qué tiene que ver una empresa de servicios públicos con el Auge de la IA?

Es muy sencillo, de verdad.

La IA necesita poder. A lote de ello.

Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, se necesitaron alrededor de 1.300 megavatios hora (MWh) de electricidad para entrenar el modelo de lenguaje OpenAI, GPT-3. Esto es similar al consumo de energía de 130 hogares estadounidenses. anualmente.

El modelo GPT-4 más avanzado puede haber necesitado 50 veces más que eso. Y se estima que la potencia computacional general necesaria para mantener el crecimiento de la IA se duplica cada 100 días.

Según estimaciones de Boston Consulting Group, la IA representará el 16% del consumo de energía de Estados Unidos y alcanzará los 130 gigavatios en 2030.

Es difícil incluso comprender de cuánto poder estamos hablando. Entonces, esto ha llevado a grandes acuerdos en lugares inesperados para satisfacer esta loca demanda.

Por ejemplo, el 21 de septiembre, Corporación Microsoft (MSFT) firmó un acuerdo con Corporación de energía constelación (CEG) para revitalizar la planta nuclear de Three Mile Island en Pensilvania.

Como parte de los términos, Constellation gastará 1.500 millones de dólares para volver a poner en funcionamiento uno de los reactores de la planta, que se espera que esté terminado en 2028. A cambio, Microsoft pagará una prima «significativa» sobre las tarifas del mercado para asegurarse la energía necesaria para cumplir con los requisitos. las demandas de la construcción de su centro de datos como parte del acuerdo de 20 años.

Si no tienes edad suficiente para recordarlo, esta es la misma planta donde una fusión parcial en 1979 provocó una desaceleración en todo el país en la adopción de la energía nuclear como fuente de energía.

Luego, el miércoles, Amazon.com, Inc. (AMZN) anunció una inversión de 500 millones de dólares en energía nuclear. En concreto, la compañía firmó un acuerdo con Dominio Energía, Inc. (D) explorar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR). Los SMR se consideran desde hace mucho tiempo un paso fundamental en el despliegue de la energía nuclear a mayor escala. Estos reactores avanzados son mucho más pequeños, más baratos, requieren menos tiempo de construcción y pueden construirse más cerca de la red.

En otras palabras, La IA está revitalizando por sí sola la industria de la energía nuclear.

Pero esto plantea la pregunta… ¿Por qué nuclear?

Bueno, naturalmente, las grandes tecnológicas preferirían que esta energía fuera lo más limpia posible.

Sólo hay un problema: la energía eólica y solar no van a ser suficientes.

Estos centros de datos de IA ejecutan operaciones complejas que necesitan energía continua e ininterrumpida. Eso significa que necesitan una fuente de energía de carga base confiable que pueda proporcionar electricidad de manera constante, independientemente de las condiciones externas (como el clima o la hora del día).

Matthew Garman, director ejecutivo de Amazon Web Services (AWS), considera que la energía nuclear es la mejor apuesta frente a las fuentes de energía tradicionales para satisfacer la demanda:

Vemos la necesidad de gigavatios de energía en los próximos años y no habrá suficientes proyectos eólicos y solares para poder satisfacer las necesidades, por lo que la energía nuclear es una gran oportunidad.