¿Qué es lo que Jeff Clark, Eric Fry y Louis Navellier buscan comprar… su elección entre comercio a corto plazo o inversión a largo plazo… enorme interés en la nueva herramienta de estacionalidad de TradeSmith?
Hoy se está desarrollando una rara recomendación de “triple compra”.
Este comercio/inversión en particular ha sido recientemente destacado y respaldado de forma independiente por tres de nuestros expertos: Louis Navellier, Eric Fry y Jeff Clark.
Estos analistas están jugando el negocio de diferentes maneras. Desde «comercio a corto plazo»… hasta «inversión plurianual»… pasando por una focalización agresiva en las ganancias de capital con opciones… hasta una compra y tenencia más conservadora con un enfoque en los ingresos… hay algo para cada tipo de inversor.
Estamos hablando de la oportunidad que se abre en los combustibles fósiles.
Varias tendencias del mercado están convergiendo para crear una configuración de generación de ganancias que ha llamado mucho la atención y podría poner un buen fajo de dinero en efectivo en su bolsillo.
Entremos en los detalles.
Comenzando con una oportunidad comercial a corto plazo, ¿cómo evalúa Jeff Clark a las grandes petroleras en la actualidad?
Para más nuevo Digerir Lectores, Jeff es un veterano del mercado con 40 años de experiencia en el mercado que opera de manera rentable en los mercados independientemente de la dirección: hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Utiliza un conjunto de indicadores de impulso y promedios móviles para proporcionar pistas sobre hacia dónde se dirigirán las acciones a continuación.
En este momento, sus indicadores le dicen que se avecina un movimiento alcista para las grandes petroleras.
Del último número de Jeff de Minuto de mercado ayer:
El índice porcentual alcista del sector energético (BPENER) está a punto de generar una señal de compra. Y, si esta señal se desarrolla de manera similar a las señales de compra anteriores, entonces las acciones petroleras podrían jugar un gran juego de “ponerse al día”.
Para asegurarnos de que todos estemos en la misma página, un índice de porcentaje alcista (BPI) mide el porcentaje de acciones en un sector que cotizan con patrones técnicos alcistas. Está diseñado para medir condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Un índice está sobrecomprado cuando se sitúa por encima de 80, lo que significa que el 80% de las acciones del sector cotizan con patrones alcistas. Un índice está sobrevendido cuando cae por debajo de 30.
Jeff explica que las señales de compra se producen cuando el BPENER sube debido a condiciones de sobreventa.
Ahora, eso no ha sucedido todavía mientras escribo. Pero el BPENER se encuentra en territorio de sobreventa. Específicamente, según el análisis de Jeff, marca 28.57, lo que significa que podría generar una señal de compra en cualquier momento girando hacia el norte y subiendo por encima de 30.
Entonces, ¿qué pasó la última vez que se activó este indicador?
Volvamos a Jeff:
En todo 2024, solo recibimos una señal de compra del BPENER. Eso fue a principios de agosto.
XLE (el Fondo del Sector Selecto de Energía) ganó un 5% casi de inmediato. Luego cayó a un mínimo más bajo en septiembre antes de lanzar un repunte más significativo que generó una ganancia del 15% menos de tres meses después.
XLE se cotiza actualmente aproximadamente al mismo precio que en agosto. El sector también está tan sobrevendido como entonces.
Aquí está la conclusión de Jeff:
Esto me parece una configuración alcista. Y, con la administración entrante de Trump coreando el mantra de “Drill baby drill”, 2025 podría resultar un buen año para las acciones petroleras.
Pero, ¿podría el “perforar bebé” generar demasiada oferta, lo que pesaría sobre los precios del petróleo y de las acciones en un horizonte de mediano plazo?
Eso es posible, razón por la cual nuestro macroexperto Eric Fry ha sugerido jugar con los combustibles fósiles desde un ángulo diferente…
Volumen.
Aquí está Eric en su carta electrónica gratuita, Dinero inteligenterecordando a sus lectores lo que sucedió la última vez que los volúmenes de producción en Estados Unidos aumentaron (debido a la revolución del esquisto):
[Pipeline, refiner, and export stocks] prosperaron porque sus ingresos estaban vinculados a los volúmenes de hidrocarburos que manejan, no al precio.
Cuanto más barato era el petróleo y el gas que Estados Unidos extraía de la tierra, más dinero imprimían estas empresas “downstream” cada trimestre.
Las empresas de oleoductos tuvieron éxito actuando como carreteras de peaje, cobrando la misma tarifa por cada “automóvil” (es decir, pies cúbicos de gasolina) independientemente del valor del vehículo. Las refinerías se beneficiaron de materias primas más baratas. Y los exportadores vieron una bonanza cuando el mundo se apoderó de los combustibles de bajo costo de Estados Unidos.
Las empresas de exploración y producción (empresas de energía “upstream”), por otro lado, vieron caer el valor de sus reservas con cada caída en los precios de la energía.
Vemos una historia similar en el sector energético bajo una presidencia de Trump 2.0.
En cuanto a las acciones específicas que tuvieron un buen desempeño la última vez que estuvimos en este entorno, Eric destacó Cheniere Energy Inc. (GNL), CVR Energía Inc. (CVI), Valero Energía Corp. (VLO), Marathon Petroleum Corp. (MPC), y ConocoPhillips (POLICÍA). Todos disfrutaron de ganancias de dos dígitos.
Para ser claros, estas no son recomendaciones oficiales, pero son buenos puntos de partida para su propia investigación.
Y si está interesado en jugar esto con un enfoque en grandes ingresos, consulte las obras en curso de Enterprise Products Partners (DEP), Transferencia de energía LP (hora del este), y MPLX LP (MPLX). Ofrecen rentabilidades por dividendo del 6,50%, 6,58% y 7,97%, respectivamente.
Finalmente, el legendario inversor Louis Navellier está mirando las acciones de gas natural debido a su importancia crítica para impulsar los centros de datos de IA.
La megatendencia de la IA ha estado impulsando las ganancias del mercado durante los últimos dos años, y la demanda de centros de datos de IA será fuerte en los próximos años.
Para ilustrar, comencemos con la investigación de Goldman Sachs:
Durante años, los centros de datos mostraron un apetito de energía notablemente estable, incluso cuando sus cargas de trabajo aumentaban.
Ahora, a medida que el ritmo de aumento de la eficiencia en el uso de la electricidad se desacelera y la revolución de la IA cobra fuerza, Goldman Sachs Research estima que la demanda de energía de los centros de datos crecerá un 160% para 2030…
Durante la última década, el crecimiento de la demanda de energía en Estados Unidos ha sido aproximadamente nulo, a pesar de que la población y su actividad económica han aumentado… Pero eso está a punto de cambiar.
Entre 2022 y 2030, la demanda de energía aumentará aproximadamente un 2,4%, estima Goldman Sachs Research, y alrededor de 0,9 puntos porcentuales de esa cifra estarán vinculados a los centros de datos.
Ese tipo de aumento en la demanda de energía no se había visto en Estados Unidos desde los primeros años de este siglo. Se verá impulsado en parte por la electrificación y la relocalización industrial, pero también por la IA.
Los centros de datos utilizarán el 8% de la energía estadounidense para 2030, en comparación con el 3% en 2022.
Entonces, ¿qué impulsará estos centros de datos?
Bueno, necesitarán una fuente de energía de carga base confiable que pueda proporcionar electricidad de manera constante, independientemente de las condiciones externas (como el clima o la hora del día, que arroja agua fría sobre la energía eólica y solar).
Louis predice que la forma en que nuestro mundo satisfará esta demanda es a través de turbinas de gas natural:
Es la única fuente actual que está ampliamente disponible, es relativamente limpia y, lo más importante, es barata. Entonces, en el contexto del auge de la IA, el gas natural simplemente tiene sentido común.
Tenemos más de 625 billones de pies cúbicos de gas natural bajo tierra en Estados Unidos, listos para consumir. Eso es suficiente gas para producir 30 gigavatios… durante los próximos 2.700 millones de años… a un costo extremadamente bajo.
Creo que Trump, tan pronto como asuma el cargo, se asegurará de que podamos acceder a toda esa energía almacenada.
Louis continúa prediciendo que uno de los primeros actos de Trump como presidente será firmar una orden ejecutiva de emergencia sobre energía.
Después de eso, Trump revertirá las regulaciones ambientales de Biden… ordenará a su candidato a dirigir el Departamento de Energía, Chris Wright, que abra el grifo de la producción de energía estadounidense… y luego abrirá más tierra y mar para la extracción de petróleo y gas natural, mientras construye más infraestructura de gas natural.
Así es como Louis cree que proporcionaremos a los centros de datos las enormes cantidades de gas natural que necesitarán para realizar la transición a un mundo impulsado por la IA.
Pero espera…
¿Qué pasa con el riesgo que destacamos hace un momento y del que Eric se hizo eco: el riesgo de que demasiada oferta inunde el mercado y haga bajar los precios?
En primer lugar, debido a la demanda de energía que acabamos de analizar, la demanda de gas natural debería acelerarse drásticamente en los próximos años, lo que ayudaría a compensar el riesgo de aumentos en la oferta.
En segundo lugar, como inversor cuantitativo, Louis sigue la fortaleza fundamental. Entonces, incluso si se materializa un exceso de oferta, Louis monitoreará el impacto en la rentabilidad. Mientras las empresas energéticas que haya elegido sigan generando beneficios descomunales, lo que se traducirá en precios más altos de las acciones, él seguirá con ellas. Si los números cambian, Louis pasará a la siguiente área de fortaleza del mercado.
Ése es el beneficio de un enfoque cuantitativo.
Sea cual sea la forma que mejor le convenga, eche un vistazo a esta oportunidad de los combustibles fósiles.
Mis ideas de inversión favoritas son las más simples. Y con los combustibles fósiles, los argumentos a favor de la inversión son simples:
- ¿Esa gran ola de frío que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo? Alcista para el gas natural
- ¿La elección de Trump y su interés en hacer que Estados Unidos sea completamente independiente energéticamente y se convierta en el mayor proveedor de energía del mundo? Alcista para los combustibles fósiles en general
- ¿Las enormes necesidades energéticas de la IA y la tecnología de vanguardia? Alcista para las acciones de gas natural y gasoductos
- ¿La necesidad de energía de Europa y su actual dependencia excesiva del gas natural ruso? Alcista para el gas natural estadounidense
- ¿La energía eléctrica “limpia” que alimenta los vehículos eléctricos? Una parte importante proviene del gas natural. Alcista
- Volviendo a Trump, ¿su disgusto por la “Nueva Estafa Verde”? Prepárese para decir adiós a varios subsidios a la energía verde: optimismo para los combustibles fósiles
- Finalmente, ¿la naturaleza cíclica de demasiadas ventas genera grandes oportunidades de compra? Ahí es donde se encuentran hoy ciertas acciones de combustibles fósiles: alcista
Es raro que tantos de nuestros analistas sean optimistas sobre la misma configuración simultáneamente. Pero eso es lo que tenemos hoy, y no es difícil entender por qué.
Si está buscando poner dinero a trabajar hoy, eche un vistazo a esta oportunidad.
Antes de cerrar la sesión, una nota rápida…
Ayer por la mañana, el director ejecutivo de TradeSmith, Keith Kaplan, celebró un evento en vivo en el que detalló su nueva herramienta de estacionalidad. Esperábamos que despertaría un enorme interés debido a la ventaja que ofrece a los inversores, pero lo que hemos visto en las últimas 24 horas ha estado fuera de serie.
Si no está tan familiarizado, esta herramienta de estacionalidad es un sólido sistema de software que escanea 50.000 puntos de datos diariamente. El objetivo es identificar los mejores días para comprar y vender acciones individuales. Específicamente, la herramienta busca patrones de precios históricos y repetibles, específicos de cualquier acción determinada.
La idea central es «basándonos en datos históricos, ¿podemos identificar períodos específicos de días o semanas en los que una acción ha subido constantemente?»
El ejemplo que proporcionamos a principios de esta semana fue con Nvidia. Durante los últimos 15 años, Nvidia se disparó durante un lapso de 15 días, a partir del 24 de octubre de cada año. Hubo una tasa de acierto del 100% durante todo ese período de 15 años. La herramienta de estacionalidad está diseñada para encontrar dichas ventanas históricas de ganancias y le avisa con antelación.
Keith presentó la herramienta ayer por la mañana y, como se acaba de señalar, el interés y los comentarios han sido fenomenales.
Esto tiene sentido para mí. Hace un momento escribí que mis ideas de inversión favoritas son las más simples. Bueno, ¿qué es más sencillo que comprar una acción en un momento en el que años de datos históricos del mercado sugieren que la acción está a punto de subir?
Si desea obtener más información, haga clic aquí para ver una repetición gratuita de Keith con más detalles.
Que tengas una buena tarde,
Jeff Remsburg
