El giro de este auge probablemente resultará ser una forma fantástica de obtener ganancias en la era de la IA.
Nota del editor: “Dónde enfocar la vista a medida que avanza el auge de la IA” se publicó anteriormente en octubre de 2024. Desde entonces, se ha actualizado para incluir la información más relevante disponible.
En la película de 1990 «The Two Jakes», el legendario actor Jack Nicholson dice una de mis frases favoritas:
Puedes seguir la acción, lo que te permitirá obtener buenas fotografías. Puedes seguir tus instintos, lo que probablemente te meterá en problemas. O puedes seguir el dinero, lo que, nueve de cada diez veces, te acercará a la verdad.
Me encanta esa cita. En mi experiencia, la gente dice todo tipo de cosas. A veces lo dicen en serio. A veces no lo hacen. Pero casi siempre ponen su dinero donde residen sus verdaderas creencias, y es exactamente por eso que yo “sigo el dinero” en Wall Street.
Si el dinero fluye hacia un determinado sector o acción, probablemente sea mejor seguirlo.
En este momento, el dinero fluye casi sin parar hacia la Inteligencia Artificial.
Y no me refiero a cualquier dinero: me refiero al dinero “inteligente”.
microsoftpor ejemplo, ha donado 10.000 millones de dólares a Abierto AI – el creador de ChatGPT – para financiar la creación de modelos de lenguaje grandes y complejos. Amazonas ha invertido 4.000 millones de dólares propios en otra startup de IA, antrópicopara ayudar a crear nuevas tecnologías de IA generativa. Alfabeto acaba de invertir otros 5 mil millones de dólares en su unidad de conducción autónoma, Waymo. Meta dijo que planea gastar hasta 40 mil millones de dólares sólo este año en gastos de capital, la mayor parte de los cuales se destinará a investigación y desarrollo de IA.
La lista sigue y sigue.
Sin embargo, si bien la IA es sin duda el sector más popular en Wall Street, sugerimos que los inversores se centren en un tipo diferente de stock de IA que lo que ha dominado el mercado durante los últimos dos años.
Es decir, desde que comenzó el auge de la IA a finales de 2022, un tipo particular de stock de IA, lo que nos gusta llamar «constructores de IA», han sido los mayores ganadores. Estas son las acciones involucradas en la construcción de la infraestructura necesaria para respaldar la era de la IA. Piense en cosas como chips de inteligencia artificial, centros de datos, redes y equipos relacionados.
Esos AI Builders han estado de moda. Por ejemplo, desde finales de 2022 hasta mediados de 2024, el fabricante de chips de IA NVIDIA vio sus acciones dispararse más del 600%. Y proveedor de servidores de IA Súper Micro se recuperó alrededor del 800%.
Los ‘Constructores’ dominaron la primera fase del AI Boom. Pero ahora parece que podemos estar entrando en la segunda fase de este auge, en la que los ‘aplicadores de IA’ dominarán.
Fase 2 del auge de la IA: marcando el comienzo de los próximos campeones de Wall Street
En nuestra opinión, la primera fase de este auge consistió en construir la infraestructura necesaria para crear aplicaciones de IA. La segunda fase consistirá en aplicar la IA para crear valor en el mundo real.
Y parece que esa fase está comenzando ahora mismo.
A principios de este verano, el proveedor de soluciones tecnológicas para el cumplimiento de la ley axón lanzó un nuevo producto de inteligencia artificial llamado Draft One, que escribe automáticamente los primeros borradores de informes policiales utilizando datos extraídos de las cámaras corporales de la policía. Esto supone un enorme valor añadido. Y los resultados hablan por sí solos. Axon dijo que Draft One está experimentando una demanda récord, generando una cartera de pedidos de más de 100 millones de dólares en sólo tres meses.
Mientras tanto, la empresa de préstamos de IA Advenedizo Siempre ha intentado revolucionar los mercados de préstamos crediticios con IA. Pero la empresa ha demostrado ser incapaz de hacerlo… hasta hace poco. Upstart dijo recientemente que mejoras masivas en su modelado de IA están mejorando el flujo de transacciones e impulsando una gran expansión del margen de ganancias, ofreciendo a los inversores la primera señal de que tal vez… sólo tal vez… Upstart podría usar la IA para redefinir los mercados de préstamos.
Y proveedor de software empresarial lunes.com ha observado que su nuevo chatbot de IA general (genAI) está resolviendo con éxito alrededor del 50% de los tickets de servicio al cliente que ve. Esto permite a Monday.com abordar más tickets de servicio al cliente sin tantos agentes de servicio al cliente, lo que impulsa un crecimiento incremental de los ingresos y al mismo tiempo reduce los costos. Es por eso que la compañía informó un crecimiento de ingresos de más del 30% en su trimestre más reciente. Sin mencionar que ahora ha superado los mil millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, apenas una década después de su lanzamiento.
La última palabra sobre las acciones ganadoras de IA
Amigos, para nosotros, la escritura está en la pared. En términos generales, las empresas están descubriendo cómo implementar de manera innovadora nuevas aplicaciones de IA para crear valor económico en el mundo real.
Y los aplicadores de IA deberían reinar.
Es por eso que creemos que esas acciones podrían ser las mayores ganadoras a medida que el auge de la IA continúe dominando durante los próximos meses.
Después de todo, AXON ha subido un 130% este año. Las acciones de MNDY subieron un 50% en los últimos seis meses (aunque esas ganancias disminuyeron significativamente después de las ganancias). Y el UPST se ha disparado un enorme 85% en tan sólo los últimos tres meses.
Claramente, las acciones de AI Applier se están incendiando. Y creemos que serán los líderes de Wall Street en el futuro previsible.
Asegúrese de no perderse este gran giro. Probablemente resulte ser una forma fantástica de obtener ganancias en la era de la IA.
Conozca qué acciones esperamos que sean las mayores ganadoras del mercado.
En la fecha de publicación, Luke Lango no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo.
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