Los inversores de IA que vendieron después de Deepseek están perdiendo algo … la «guerra» con China … un miope 7% Alphabet Selloff … por qué Altcoins está a punto de saltar
Como saben, el surgimiento repentino de la startup de IA de bajo costo, Deepseek la semana pasada, dio como resultado un accidente flash en liderar las existencias de IA de EE. UU.
La presión de venta resultó de una interpretación de rodilla basada en el miedo:
La construcción de IA no es tan costosa como pensábamos. El tsunami del capital de inversión de IA que anticipamos inundaría el ecosistema de IA más amplio ahora solo será un goteo. Deseche esos Formas Pro Bullish. Esta no es la megatrend que esperamos.
En un reciente Digerirproporcionamos un contraargumento: la IA de menor costo dará como resultado más Gastos de IA, no menos, gracias a Jevons Paradox. Puedes volver a visitar eso Digerir aquí.
Pero hay otro ángulo críticamente importante en el debut de Deepseek. Es un poderoso recordatorio de que los inversores no pueden estar tan «en este momento» centrado que extrañamos el bosque para los árboles.
Entonces, ¿qué «bosque» es más importante que la tecnología de IA de bajo costo de Deepseek y cambia de costo?
Nuestra «guerra» con China
Ayer por la mañana, recibí un mensaje de texto junto con un puñado de analistas de inversores enviados por nuestro CEO, Brian Hunt
Contenía un enlace a un video del director de tecnología de Palantir, Shyam Sankar hablando en una mesa redonda de Palantir.
Aquí está Sankar después de que me pregunten sobre Deepseek (estoy abreviando por el espacio):
Una de las lecciones obvias de Deepseek es, una, algo que hemos estado diciendo durante los últimos dos años: los modelos están mercantilizando.
Sí, están mejorando … pero también se están volviendo más similares, y el precio de la inferencia está cayendo como una roca.
Pero creo que la verdadera lección, la más profunda, es que estamos en guerra con China. Estamos en una carrera armamentista de IA …
Esta guerra comenzó hace mucho tiempo.
Fue una guerra económica con la ascensión de China a la Organización Mundial del Comercio: el mayor robo de propiedad intelectual de la historia, la mayor transferencia de riqueza en la historia.
Es una guerra de opio. La causa número uno de las muertes de los jóvenes de 18 a 45 años es el fentanilo … de China.
Es una guerra diplomática. [China’s] La iniciativa de cinturón y carretera es básicamente una servidumbre por contrato para otros países al PCCh …
China sabe que están en guerra … nos equivocamos.
Sankar llamó al modelo R1 de Deepseek «exquisito». Y señaló que China no está robando puramente innovaciones occidentales (aunque lo es); También está creando sus propios avances de IA profundos.
Sankar no sacó golpes cuando describió la realidad tecnológica de hoy:
Tenemos que despertarnos con respeto a nuestro adversario y darnos cuenta de que estamos compitiendo …
Tenemos que darnos cuenta de que la carrera de IA es «Ganador Take All». Y será un esfuerzo de «todo el país» que se extiende más allá del [Department of Defense] Para nosotros, como nación, ganar …
La aparición de Deepseek «debería ser una llamada de atención»
Así dijo el presidente Trump la semana pasada.
En una reunión reciente con el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, Trump discutió la importancia de fortalecer la tecnología estadounidense y el liderazgo de IA. El presidente expresó su preocupación por el progreso de China en el desarrollo de la IA y la necesidad de que Estados Unidos mantenga su ventaja competitiva.
En enero, Trump anunció una inversión del sector privado de $ 500 mil millones para financiar la infraestructura de IA conocida como el Proyecto Stargate, una empresa conjunta que involucra OpenAI, SoftBank y Oracle, con el objetivo de construir centros de datos y crear más de 100,000 empleos en los Estados Unidos.
Aquí está la rápida toma de nuestro experto en tecnología Luke Lango, editor de Inversor de innovación:
Excusado es decir que, [Stargate] es un gran problema.
Podría transformar fácilmente la industria de la tecnología de EE. UU. En los próximos años … y enviar ciertas acciones de IA se elevan en los próximos 12 meses.
Y no olvidemos la firma de Trump de una orden ejecutiva tres días después de su inauguración que eliminó ciertas políticas de IA de la administración Biden. El objetivo es mejorar el dominio global de IA de Estados Unidos.
Finalmente, esta semana hemos escuchado de algunas de las compañías de Mag 7, y «desacelerar el gasto de IA» no está en su radar. Ayer, Alphabet anunció planes para abandonar $ 75 mil millones en sus iniciativas de IA … este año.
En pocas palabras: Trump ve la carrera de IA a través de la misma lente que Sankar … como una guerra.
Eso significa lo que sea necesario para que Estados Unidos gane, o más bien, por mucho que cuesta, Trump lo apoyará. Los temores de un gasto reducido de IA están equivocados.
La tendencia a los agentes de IA
Ayer, Alphabet lanzó Gemini 2.0, su modelo de IA «más capaz» hasta ahora. A CNBC Artículo aspectos detallados de la actualización, pero luego giró a lo que encuentro más interesante:
Los lanzamientos continuos son parte de una estrategia más amplia para Google de invertir en gran medida en «agentes de IA» a medida que la carrera armamentista de IA se calienta entre los gigantes tecnológicos y las nuevas empresas por igual.
Meta, Amazon, Microsoft, OpenAi y Anthrope también se están moviendo hacia AI de agente, o modelos que pueden completar tareas complejas de varios pasos en nombre de un usuario, en lugar de que un usuario tenga que guiarlas a través de cada paso individual.
Para obtener más información sobre estos «agentes», vamos a volver a revisar el año pasado en Revolución AI (para más nuevo Digerir Lectores, este es un servicio con las mejores selecciones de IA de nuestros tres expertos, Louis Navellier, Eric Fry y Luke Lango):
La próxima gran cosa en la IA se acerca … y son agentes llamados.
Los agentes de IA son aplicaciones de IA «inteligentes» que pueden percibir su entorno y actuar en consecuencia …
En resumen, los agentes de IA extienden lo que AI Chatbots puede hacer. Tienen el potencial de ser asistentes personales … agentes de viajes … educadores … DJ … y jugarán miles de otros roles con los que aún no hemos soñado.
Para tener una idea de cómo se ve realmente esto prácticamente hablando, pasemos a nada menos que Bill Gates, creador de Microsoft.
Del blog en línea de Gates, Notas:
Imagina que quieres planear un viaje.
Un bot de viaje identificará hoteles que se ajustan a su presupuesto. Un agente sabrá qué época del año viajará y, según su conocimiento sobre si siempre intenta un nuevo destino o le gustaría volver al mismo lugar repetidamente, podrá sugerir ubicaciones.
Cuando se le pregunte, recomendará cosas que hacer en función de sus intereses y propensión a la aventura, y reservará reservas en los tipos de restaurantes que disfrutaría …
Los agentes simplemente no harán recomendaciones; Te ayudarán a actuar con ellos.
Si desea comprar una cámara, hará que su agente lea todas las reseñas por usted, resumirá, haga una recomendación y realice un pedido una vez que haya tomado una decisión.
Si le dice a su agente que desea ver Star Wars, sabrá si está suscrito al servicio de transmisión correcto y, si no lo es, ofrecerá inscribirlo.
Y si no sabe para qué está de humor, hará sugerencias personalizadas y luego descubrirá cómo tocar la película o mostrar que elija.
Por cierto, para obtener más información sobre cómo acceder a las últimas recomendaciones y análisis de IA de Louis, Eric y Luke en Revolución AIhaga clic aquí. Su número de enero hizo una profundidad de por qué los planes de IA de Trump están conduciendo sus selecciones más altas.
Inversores de alfabeto miope
Al volver al concepto de «perder el bosque para los árboles», ayer, además de anunciar Gemini 2.0, las acciones de Alphabet cayeron un 7%.
Esto sucedió después de que la compañía reportó una falla de ingresos del cuarto trimestre y los planes de alto gasto de capital (el gasto de $ 75 mil millones de IA que destacamos anteriormente).
Entonces, aquí hay una pregunta …
Como consideras …
- Nuestra «guerra» con China …
- Los cientos de miles de millones (si no trillones) que se gastarán para ganar esta guerra …
- La próxima evolución de «agentes de IA» donde Alphabet es un líder clave …
- Y cualquier evolución alucinante de la IA viene más allá de eso …
¿Una cuarta parte de los ingresos ligeramente perdidos parece una razón sabia y válida para vender sus acciones del alfabeto?
Para mí (soy dueño del alfabeto), es un «no» fácil.
Espere volatilidad. Espere retrocesos frustrantes. Pero tú y yo tenemos la buena fortuna de encontrarnos al comienzo de la madre de todas las megatendencias tecnológicas, sociales y económicas.
Invertir en consecuencia.
Una dinámica final de «bosque y árboles»
Mientras escribo, Bitcoin vuelve a menos de $ 100k.
Se cotiza a aproximadamente $ 97,700, no muy por encima de un nivel de soporte técnico que, si está roto, podría dar lugar a una corrección más pronunciada.
Pero los inversores que se centran en este «árbol» están perdiendo el mayor «bosque».
Luke predice que Bitcoin pronto reanudará su marcha más alta, llegando a $ 120k sin mucha resistencia. Y ve nuestro fortalecimiento actual de criptomonedas hasta 2025, con Bitcoin potencialmente alcanzando $ 200k a fin de año (Luke predijo con precisión bitcoin que golpea $ 100k el año pasado, por lo que tomamos sus pronósticos en serio).
Pero son las altcoins más pequeñas donde Luke ve los mayores retornos que llegarán en 2025. En su Great American Crypto Project Presentación esta mañana, Luke destacó su creencia de que las altcoins selectas podrían explotar 100 veces en los próximos meses, impulsados por nuevas políticas de la Casa Blanca.
Si eres un comerciante criptográfico, o incluso considerando meter el dedo del pie en el agua aquí, La presentación de esta mañana es una visita obligada. Luke detalla las políticas criptográficas de la Casa Blanca a las que acabo de hacer referencia … Camina a través de cómo el algoritmo comercial basado en cuantos de su equipo identifica un patrón alcista predecible antes de que los criptos específicos acumulen sus mayores ganancias … e incluso revela tres comercios de cripto específicos que espera Los primeros 100 días de Trump en el cargo.
Puedes atraparlo todo aquí en esta repetición gratuita de esta mañana Great American Crypto Project evento.
Sí, Bitcoin está abajo desde su máximo de todos los tiempos. ¿Pero te enfocarás en este árbol? ¿O el bosque más ancho?
La historia sugiere que hay una respuesta correcta obvia.
Lo mantendremos informado sobre todas estas historias aquí en el Digerir.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
