Nota del editor: Ahora que estamos en la primera semana de operaciones completa del año, es hora de pensar en cómo puede obtener más ganancias en 2025. Por supuesto, desea tener lo mejor de lo mejor en su cartera… Entonces, ¿no? ¿Sería fantástico saber cuáles son y cuándo debería comprarlos y cuándo debería venderlos para dejar espacio a modelos con un rendimiento aún mejor?
Ahí es donde entra en juego nuestro socio corporativo, TradeSmith. Han desarrollado una herramienta basada en tendencias históricas que le permite hacer precisamente eso. ¿La mejor parte? Una rigurosa prueba retrospectiva muestra que tiene una precisión del 83 % a la hora de detectar los mayores saltos, ANTES de que ocurran, en más de 5000 acciones.
Y mañana, 8 de enero a las 10 a. m. hora del Este, el director ejecutivo de TradeSmith, Keith Kaplan, compartirá cómo esta estrategia puede ponerlo a usted por delante de la multitud. Incluso podrás probar la herramienta si te registras en el seminario web. Entonces, haz clic aquí para reclamar tu lugar.
Ahora, dejaré que Keith comparta más sobre cómo esta estrategia podría ayudarle a ganarle al mercado…
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Imagínese que está en el año 1850, conduciendo por una vieja y polvorienta carretera en un carruaje tirado por caballos.
La ruta está clara y este no es el primer viaje de los caballos. Pero si bien los primeros del grupo son fuertes, más que hacer todo lo posible para llegar a donde quieren ir… Más de la mitad de ellos están enfermos, cansados y apenas cojean. A pesar de esto, vas a un ritmo aceptable.
De repente se oye el ruido de unos cascos sobre el suelo. Miras por encima del hombro y ves una nube de polvo dorado que se eleva contra el cielo.
Pronto, otro carruaje lo alcanza y pasa rápidamente. El hombre que lleva las riendas parece estar en la misma posición que tú, y el carruaje en sí tiene exactamente la misma forma.
La diferencia clave es que todos los caballos de su equipo están en la flor de la vida. Preciados sementales de pura sangre, todos a todo galope.
Algún tiempo después, alcanzas al hombre que está estacionado frente a un granero. Está cambiando sus ahora fatigados sementales por otros nuevos y bien descansados.
Ha llegado allí tan rápido, dice, que puede darse el lujo de dedicar tiempo a cambiar su equipo cada pocos kilómetros.
Y aunque mantienes los mismos caballos durante todo el viaje, él está feliz de hacer paradas en boxes como ésta… porque llega a su destino el doble de rápido que tú.
He aquí por qué les cuento esta historia…
El primer carro es como comprar y mantener un fondo indexado en el mercado de valores. A menudo, sólo unas pocas acciones fuertes lo impulsan hacia adelante, como los 7 Magníficos en los últimos dos años. Pero cuando esos caballos flaquean, como en 2022, principios de 2020 y 2008… el viaje se detiene por completo.
El segundo carro, por otro lado, es como utilizar una nueva estrategia de inversión que acabamos de crear en TradeSmith.
Con él, mantiene una cartera de acciones con la mejor tendencia histórica de subir en un momento dado. No sólo eso, un factor especial hace que estas acciones estén continuamente listas para obtener mejores resultados.
Su uso ha dado lugar a rendimientos que, en promedio, han duplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2006. No sólo eso, ha evitado por completo cualquier tramo prolongado de pérdidas durante todo ese lapso.
Esta estrategia es nuestro avance de inversión más reciente y puede llegar a ser el mayor avance en la historia de nuestra empresa.
Déjame mostrarte cómo funciona…
Cómo la estacionalidad nos ayuda a ganarle al mercado
Nuestro último avance tiene que ver con una innovación increíble que hemos realizado en un software que presentamos en 2023.
Este software le ayuda a optimizar los movimientos del mercado manteniéndolo únicamente en las acciones con mayores posibilidades de subir, más rápido que el mercado, en un momento dado.
Los lectores dedicados saben que estoy hablando de nuestro software de estacionalidad.
La estacionalidad es la práctica de promediar los datos de precios del pasado para hacer pronósticos efectivos sobre el futuro.
Por ejemplo, eche un vistazo al siguiente cuadro de datos estacionales para el ETF SPDR S&P 500 (SPY).
Al promediar los precios del SPY de los últimos 15 años, pudimos pronosticar a finales de octubre que el S&P 500 subiría con fuerza durante noviembre y diciembre:
Nuestros datos sugirieron un aumento de precios del 3,64% del 26 de octubre al 5 de diciembre. Anualizado, eso es un rendimiento de más del 33%.
Las acciones terminaron teniendo un desempeño aún mejor aquí en 2024, subiendo alrededor de un 4,7% durante ese lapso, uno de los mejores tramos de desempeño durante todo el año.
Y la estacionalidad afecta a mucho más que sólo los mercados en general. Puede ejecutar sus tickers de acciones a través de esta herramienta en el sitio web que hemos creado para los inscritos en nuestro próximo seminario web sobre estacionalidad en enero. Para probarlo por ti mismo, Regístrese aquí para asistir al seminario web y obtener acceso gratuito a los patrones de estacionalidad. en sus acciones.
Por ejemplo, esto es lo que la estacionalidad nos mostró sobre NVDA a principios de este año…
Durante los últimos 15 años, los datos muestran que NVDA ha tenido una fuerte tendencia a aumentar del 20 de enero al 14 de febrero. En ese tiempo, ha sido positivo durante este período todos los años excepto un año… y su rendimiento promedio durante este lapso fue 9,04%:
¿Cómo le fue a NVDA este año? Aún mejor. Aumentó más del 24%.
Si me preguntas, querrás volver a tener NVDA el 20 de enero de 2025.
También funciona a la baja, como se puede ver en un gráfico de estacionalidad de Starbucks (SBUX).
Desde el 29 de abril hasta el 14 de mayo, SBUX ha sido negativo el 80% del tiempo durante los últimos 15 años. También registró una pérdida promedio del -1,84% durante este tiempo:
SBUX perdió mucho más este año. Cayó más del 13% después de que lo criticaran por un informe de ganancias deficiente.
Piensa en lo que esto nos dice. El momento de la estacionalidad sugiere que los informes de ganancias del segundo trimestre de Starbucks han sido un catalizador de ventas el 80% de las veces durante los últimos 15 años. Esa es una ventaja que vale la pena negociar.
Comprenda que la estacionalidad no es una bola de cristal. Son simplemente datos. Nos muestra una combinación en constante evolución de lo que sucedió en el pasado. Cuanto más relevante y precisa sea la historia que haya que revisar, más efectivos serán los datos.
Sabíamos que la estacionalidad era útil para esta función. Pero llegamos a preguntarnos si podría hacer más… y si tenía los elementos necesarios para una estrategia de inversión en toda regla.
Así que lo ponemos a prueba…
El gran avance
Diseñamos una forma de invertir basada casi exclusivamente en la estacionalidad.
Con este método, planifica con anticipación negociar solo las 50 acciones con los patrones estacionales más fuertes durante el próximo año. Usted compra estas acciones durante sus mejores períodos estacionales y luego las vende una vez que finaliza ese período.
Enjuague y repita tan pronto como otra de las 50 acciones entre en una de sus mejores ventanas de negociación.
Además, busca acciones que no hayan corrido demasiado lejos ni demasiado rápido en el corto plazo. Eso garantiza que sólo correrás con un equipo de “caballos bien descansados”. (Tendré más que decir sobre este factor en un ensayo futuro).
Recuerde, las personas que poseen fondos indexados y “configúrelo y olvídese” terminan con rendimientos promedio predecibles. Están dirigiendo equipos de caballos de efectividad muy variable.
Pero para personas como usted y como yo, que estamos profundamente involucrados en los mercados todos los días y nos esforzamos mucho para superar el promedio, lo que queremos es encontrar una estrategia que optimiza el enfoque del índice.
Eso es lo que hace la nueva estrategia de estacionalidad. Usted todavía se concentra en un grupo específico de acciones, pero SÓLO negocia las acciones en momentos en que sus datos históricos proporcionan una gran cantidad de evidencia de que es el mejor momento para mantenerlas. Y rechazas todo lo que no tenga esa evidencia.
Todo esto quiere decir que esto requiere un poco más de trabajo: unas pocas operaciones por mes. Pero los resultados valen la pena.
Realizamos una prueba continua de esta estrategia desde 2006 hasta 2024, y cada año probamos los datos de precios de los 15 años anteriores de más de 5.000 acciones.
Y esta estrategia comercial, que implica comprar las mejores acciones en sus momentos más fuertes del año, según su acción histórica del precio, arrojó un rendimiento total del 857%…
Con un rendimiento que duplicó el promedio del S&P 500 cada año.
Aún más impresionante es el hecho de que, a diferencia del S&P 500, que entró en un mercado bajista en 2008 y 2022, esta estrategia nunca perdió dinero por mucho tiempo.
Puede ver en el gráfico siguiente cómo la estrategia de estacionalidad se separó del índice de referencia en 2008 y nunca miró hacia atrás…
La mayor caída que vemos se produjo durante la volatilidad de finales de 2018.
Ahora mire el año 2020: apenas un problema.
Y aún mejor, mire el año 2022… nada más que ganancias.
Por eso la analogía del caballo y la calesa tiene tanto sentido. Esta estrategia rechaza todo excepto los caballos más rápidos y fuertes con el mejor historial en un momento dado.
Te lleva a donde todos queremos ir, sólo que más rápido y más eficientemente… con mucho menos dolor en el camino.
Si esa no es una mejor forma de invertir, no estoy seguro de cuál lo es.
Estamos listos para abrir el acceso a esta nueva estrategia de estacionalidad el 8 de enero de 2025. Una vez que lo hagamos, todos los que decidan unirse recibirán alertas comerciales automáticas de las mejores acciones para negociar en las épocas estacionalmente más fuertes del año. (Y a los suscriptores actuales de Trade Cycles se les agregará esta estrategia a su suscripción actual de forma gratuita).
Mientras tanto, queremos hacer algo especial para ayudarle a comprender cuán grande es esta estrategia.
Si usted Vaya aquí e inscríbase en nuestro próximo seminario web sobre esta nueva estrategia.podrás acceder a la misma herramienta de estacionalidad que te he mostrado hoy… con una previsión para 2025.
Tómese unos minutos y conecte las principales participaciones de su cartera. Vea cuándo, a lo largo de 2025, aumentarán o disminuirán… y anote esas fechas como un plan comercial para el año.
Una vez que vea cómo funciona esta herramienta de primera mano, en sus propias acciones, espero que se dé cuenta de lo poderoso que es invertir de esta manera.
Más detalles sobre la estrategia, incluido el acceso por tiempo limitado a la herramienta de estacionalidad, aquí mismo.
Mis mejores deseos,
Keith Kaplan
Director ejecutivo, TradeSmith
PD Anteriormente mencioné un segundo factor que nos ayuda a seleccionar acciones para usar en esta estrategia.
Este segundo factor es tan importante como la estacionalidad, y es por eso que la cartera pudo experimentar tan poca volatilidad en comparación con el mercado desde 2006.
Te mostraré más sobre eso pronto.
Y estoy entusiasmado porque es otro avance que logró nuestro equipo y que tiene un gran potencial para usarse en muchas otras herramientas de nuestra plataforma.
Mientras tanto, asegúrese de Obtenga más información sobre esta nueva estrategia aquí y pruebe la herramienta Estacionalidad de forma gratuita..
