«Nosotros, Robot» de Tesla decepciona a los inversores… por qué Luke Lango sigue siendo optimista sobre las acciones de AV… donde Louis Navellier busca un «crecimiento de 20 veces»

«Decepcionante.»

Esa es una de las palabras que nuestro experto en tecnología Luke Lango usó para describir el evento «Nosotros, Robot» de Tesla que tuvo lugar el jueves pasado.

Ahora, diré desde el principio que Luke sigue increíblemente entusiasmado con la visión general de Tesla y que la decepción no disminuye de ninguna manera el enorme potencial de los vehículos autónomos (AV) y la automatización en general.

La decepción tiene que ver con una cosa…

Falta de detalles.

Antes de llegar a eso, recapitulemos lo que sucedió en el evento “Nosotros, Robot” del jueves pasado.

Impresionante a nivel macro, vago a nivel micro

Como esperábamos, Tesla presentó su Cybercab (2 plazas) y Robovan (20 plazas), ambos sin volante ni pedales. Se parecen al diseño de Cybertruck.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, sugirió que el Cybercab debería lanzarse antes de 2027 con un precio de alrededor de 30.000 dólares. No proporcionó ninguna fecha para el Robovan.

Pasando a la conducción totalmente autónoma (FSD), supimos que se espera FSD no supervisado en Texas y California para 2025 para los automóviles Tesla actuales, pendiente de la aprobación regulatoria.

Finalmente, estaba el robot «Optimus» de Tesla, del cual Musk dijo: «Este será el producto más grande jamás creado, de cualquier tipo».

Múltiples unidades Optimus interactuaron con la multitud, sirviendo bebidas, jugando, bailando y hablando, etc. Por impresionante que fuera, no se proporcionó un cronograma para su lanzamiento comercial.

En cuanto a qué hacer con «Nosotros, Robot», aquí está Luke:

En general, salimos del evento con sentimientos encontrados.

Pensamos que el evento Robotaxi fue a la vez realmente interesante y realmente confuso, con implicaciones contradictorias a corto y largo plazo.

A corto plazo, el evento resultó decepcionante por la falta de detalles. A largo plazo, sin embargo, fue optimista debido a la emocionante visión compartida (y al historial de Elon de convertir sus grandes visiones en realidades).

Lucas identificó algunas inconsistencias importantes. Por ejemplo, se dice que el Cybercab costará menos de 30.000 dólares, pero Tesla todavía está luchando por fabricar un automóvil no autónomo por menos de 30.000 dólares. ¿Cómo funciona eso?

En cuanto a la producción del Cybercab, Musk no proporcionó información sobre lo que se está haciendo en este momento para preparar su lanzamiento en 2027. Si a esto le sumamos el historial de Musk de ser demasiado optimista en cuanto a los plazos, Luke cree que 2028/2029 es más probable.

Finalmente, Musk dijo que Tesla espera implementar FSD no supervisado en los autos Tesla actuales en 2025 en Texas y California, pendiente de la aprobación regulatoria. Pero luego no proporcionó ninguna actualización sobre cómo estaba avanzando el proceso de aprobación regulatoria. “Emocionante pero vago” es quizás la mejor manera de resumir el evento.

Entonces, ¿cuáles son las implicaciones inmediatas para la inversión?

Luke dice que hay tres conclusiones. Aquí está con el primero y el segundo:

Es positivo para UBER, GOOGL y otros competidores de robotaxi.

Quedó claro que Tesla no estará lista para lanzar y escalar un servicio de robotaxi a la par de lo que están haciendo Waymo y Uber hasta dentro de al menos algunos años y probablemente no antes de 2030.

Por lo tanto, “We, Robot” pareció confirmar a Waymo como el líder de la industria de robotaxi por ahora, creando un viento de cola para su propietario, Alphabet (GOOGLE), y su principal socio Uber (UBER).

Es algo negativo a corto plazo para TSLA. Las acciones de Tesla se recuperaron bastante antes de este evento con la idea de que Elon proporcionaría detalles concretos sobre su plan de ejecución para escalar un servicio de robotaxi, pero el evento fue ligero en detalles. Como tal, es probable que los inversores vendan las acciones, ya que en este momento tienen más preguntas que respuestas.

El siguiente cuadro resume visualmente el análisis de Luke. Aquí está el desempeño de las acciones de Uber (arriba) y Tesla (abajo) desde el jueves pasado.

A largo plazo, TSLA sigue siendo una de las mejores opciones de automatización de Luke. Entonces, si ha estado en su lista de seguimiento, preste atención a la oferta de “10 % de descuento” de hoy.

Para la tercera y última implicación de inversión de Luke, el evento de la semana pasada fue alcista para las acciones de lidar/radar. Musk no detalló las especificaciones del Cybercab o Robovan ni proporcionó ninguna evidencia convincente del enfoque de autonomía de Tesla basado únicamente en la visión. Esto significa que probablemente seguirán siendo necesarios múltiples sensores, incluidos lidar y radar, para lograr una autonomía totalmente segura e igualmente necesarios para obtener la aprobación regulatoria.

En general, aquí está la conclusión de Luke:

Seguimos siendo muy optimistas sobre la revolución de los vehículos autónomos que se generalizará en 2025-2026. Si bien el evento del robotaxi careció de detalles, mostró al mundo que los autos sin conductor han llegado.

Mientras tanto, Waymo operará en cinco ciudades a principios de 2025, y Aurora y otros operarán camiones autónomos en Arizona y Texas para entonces. La evolución de esta industria sigue siendo muy alentadora.

Por lo tanto, seguimos siendo muy optimistas con respecto a las acciones AV.

Una nota rápida antes de continuar…

Sería una tontería apostar en contra de Musk. Si te lo perdiste, durante el fin de semana, su compañía SpaceX hizo algo que nunca antes habíamos visto…

Aquí está espacio.com:

El cohete más grande y potente jamás construido volvió a surcar los cielos. Y esta vez volvió.

EspacioX [returned] El enorme propulsor de primera etapa de Starship, conocido como Super Heavy, directamente a su soporte de lanzamiento, atrapándolo con los brazos tipo «palillo» de la torre de lanzamiento en una maniobra audaz y sin precedentes…

«Este es un día para los libros de historia de la ingeniería», dijo Kate Tice, gerente de Ingeniería de Sistemas de Calidad de SpaceX, durante un comentario en vivo mientras los empleados de SpaceX gritaban y vitoreaban en la sede de la compañía en Hawthorne, California, detrás de ella.

“¡Esto es absolutamente una locura! En el primer intento, logramos atrapar el propulsor Super Heavy en la torre de lanzamiento”.

En pocas palabras: no apueste contra Musk… lo que significa que no apueste contra la tecnología de automatización audiovisual.

Hablando de automatización e inteligencia artificial, volvamos al legendario inversor Louis Navellier.

desde hace mucho tiempo Digerir Los lectores saben que Louis es un toro AI. Puso a sus suscriptores en Nvidia en 2019. Tienen ganancias del 3206% mientras escribo.

Si analizamos la inversión en IA hoy en día, Louis todavía ama a Nvidia. Él cree que seguirá siendo el líder preeminente en chips a medida que la IA continúe extendiéndose por la economía global.

Sin embargo, si está buscando el próximo ganador con una IA superior al 3000%, tendrá que buscar en otra parte. Después de todo, Nvidia es ahora la segunda empresa más grande del mundo, lista para quitarle el título a Apple. Matemáticamente, será difícil lograr otro aumento de más del 3.000% de su capitalización de mercado de 3,3 billones de dólares en el corto plazo.

Entonces, ¿dónde mira Louis?

En las Nvidias del mañana que están creciendo silenciosamente en el espacio de pequeña capitalización.

Aquí está Louis, hablando de esta «segunda generación» de líderes de IA:

En este momento, el mercado todavía está centrado en la vieja historia de la IA de primera generación: los fabricantes de chips, ChatGPT y otras nuevas aplicaciones de IA que están implementando las grandes empresas tecnológicas. Y no me malinterpreten, por muy impresionantes que sean, si hay una lección que podemos aprender de la era de las puntocom es que no es allí donde se ganará mucho dinero.

La realidad es que esto es sólo el comienzo de la historia. Así como la segunda generación de Las acciones tecnológicas después de la era de las puntocom dieron vueltas alrededor del grupo de acciones tecnológicas de primera generación, veremos que sucede lo mismo con la IA.