Nota del editor: Hace décadas, la industria nuclear parecía estar cojeando hacia cierta extinción, o al menos irrelevancia.

Pero luego sucedió algo curioso: la IA llegó a la escena y comenzó a exigir volúmenes espectaculares de energía eléctrica que las fuentes existentes no podrían proporcionar.

Es por eso que creo que las acciones de energía nuclear pueden ser jugadas inteligentes de IA … y mi colega de inversores Luke Lango también lo hace. Hoy se unirá a nosotros para decirnos por qué está hiperfociado en este sector y qué acciones cree que son selecciones interesantes en el espacio.

Además, Las oficinas de los inversores y el departamento de servicio al cliente estarán cerrados el lunes 17 de febrero para las vacaciones del Día de los Presidentes.

Cuando se trata de ganar dinero en el mercado de valores, descubrí que uno de los mejores enfoques es invertir en negocios de resolución de problemas. Después de todo, las empresas que descubren cómo resolver un problema generalizado pueden generar demanda, ingresos y ganancias sostenibles. Y todo eso debería conducir a precios de acciones más altos.

Por esa lógica, puede ser hora de verificar existencias de energía.

Como los últimos años han dejado en claro, las redes eléctricas en todo el mundo ya están siendo tensas al aumentar las demandas de energía. Y gracias al surgimiento de la IA, el mundo pronto puede enfrentar una crisis energética masiva.

Esto se debe a que las aplicaciones de IA requieren mucha más energía que los titulares tradicionales. Por ejemplo, una búsqueda típica de chatgpt usa 10x más potencia que una búsqueda tradicional de Google.

Entonces, a medida que el mundo cambia de las aplicaciones informáticas de Legado a AI en todos los sectores e industrias, las demandas de energía del mundo aumentarán dramáticamente.

De hecho, Goldman Sachs estima que, gracias a la IA, la demanda de energía del centro de datos crecerá 160% para 2030. Morgan Stanley está pidiendo un aumento de casi 5x en la demanda generativa de energía de IA en los próximos tres años. Y Wells Fargo Projects AI Power Demand aumentará un 8,050% entre 2024 y 2030.

Es probable que la demanda de energía se dispare en los próximos años.

Ese es un gran problema porque el suministro de energía global ya es limitado. Por lo tanto, quien proporciona una solución, y produce la energía necesaria para alimentar el auge de la IA, podría generar una gran demanda, ingresos y ganancias en los próximos años.

Tales compañías de resolución de problemas podrían ser el próximo lote de ganadores de acciones de IA.

Y en ese mundo Me gustan las existencias de energía nuclear lo mejor.

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Energía nuclear: una fuente de energía sorprendentemente segura

Érase una vez, la energía nuclear fue aclamada como la mejor fuente de energía del mundo.

Eso fue hace años, antes de que algunos desastres principales, como el de Fukushima en 2011, Chernobyl en 1986 y Three Mile Island en 1979, recordaron al mundo que las centrales nucleares pueden, de hecho, ser muy peligrosas.

Pero eso fue entonces … Y esto es ahora.

El colapso de Fukushima ocurrió hace casi 15 años. El desastre de Chernobyl tuvo lugar hace unos 40 años. Y el accidente de Three Mile Island fue hace casi 50 años.

Lo creas o no, mucho ha cambiado en todo ese tiempo.

La tecnología de energía nuclear ha mejorado dramáticamente en las últimas décadas. La industria ha desarrollado nuevos combustibles más resistentes a la radiación, la corrosión y las temperaturas más altas, así como la instrumentación avanzada para monitorear cada sistema y proceso.

La tecnología de este sector ha mejorado significativamente.

De hecho, estudios recientes muestran que, según los datos de uso del mundo real, las centrales nucleares están Significativamente más seguras que las plantas de combustible fósil tradicional, como el carbón, el petróleo y el gas natural.

Cuando se trata de carbón, la tasa de mortalidad de los accidentes y la contaminación del aire es de aproximadamente 24.6 muertes por terawatt-hora de electricidad producida. (Como referencia, 1 Terawatt-Hour es el consumo anual de electricidad de aproximadamente 150,000 personas).

La tasa de mortalidad por el petróleo es de aproximadamente 18.4 muertes por hora terawatt. Gas natural: alrededor de 2.8 muertes.

Y la energía nuclear es responsable de solo 0.03 muertes.

Por lo tanto, parece que las predisposiciones que las personas tienen sobre la energía nuclear en realidad funcionan completamente en contra de los datos duros que los ingenieros han recopilado en este asunto.

La energía nuclear es objetivamente más segura que la mayoría de las otras fuentes de energía. Eso es justo lo que dicen los números. Después de todo, hay una razón por la que solía ser aclamado como La mejor fuente de energía del mundo.

La energía más barata, más limpia y más eficiente

Puede cuantificar qué tan buena es una fuente de energía por su llamada «capacidad» o «factor de eficiencia».

Específicamente, ¿qué porcentaje del tiempo es un cierto tipo de planta de energía que realmente produce la máxima potencia? Ese es el factor de capacidad para cualquier fuente de energía.

Como sucede, el factor de capacidad de la energía nuclear es del 93%. Eso significa que las plantas nucleares producen potencia máxima aproximadamente el 93% del tiempo.

¿Sabes cuál es el factor de capacidad de una planta de gas natural? Menos del 60%.

Las centrales nucleares son más del 50% más eficientes que las centrales de energía de gas natural en la potencia que realmente producen. Y esa es más o menos la competencia más cercana que tienen las centrales nucleares …

Porque el factor de capacidad para una planta de carbón es de aproximadamente el 40%. Para un parque eólico, es alrededor del 35%. Y para una matriz solar, es alrededor del 25%.

Nuclear es, con mucho, la fuente de energía más eficiente del mundo.

También es el más barato.

Cuesta aproximadamente $ 71 generar un megavatio-hora de energía nuclear. El carbón cuesta alrededor de $ 93 por megavatio-hora, o alrededor del 30% más. El gas natural le costará más de $ 100 por megavatio-hora, aproximadamente un 50% más que nuclear. El viento y la energía solar cuestan aproximadamente el doble de la energía nuclear.

Entonces … Nuclear ofrece una de las fuentes de energía más seguras, más eficientes y más baratas del mundo …

Ah, y también está realmente limpio.

Se estima que la energía nuclear emite menos de 200 toneladas de dióxido de carbono por gigavatio-hora de producción. Eso es, por supuesto, mucho menos que el carbón (más de 800 toneladas), el petróleo (más de 500 toneladas) y el gas natural (más de 300 toneladas).

En nuestra opinión, la energía nuclear es como el Michael Jordan de la energía. Lo tiene todo. El entrenador solo tiene que ponerlo en el juego y dejarlo jugar.

Eso, mis amigos, finalmente está sucediendo.

El gran dinero está apostando por la energía nuclear

Microsoft (MSFT), Una de las empresas más grandes e importantes del mundo, ha aprovechado el proveedor de servicios públicos Constelación Energía (CEG) para reiniciar la planta nuclear latente de tres millas en la isla en Pensilvania.

Como parte del acuerdo, los dos reiniciarán la planta. Y durante los próximos 20 años, Microsoft comprará toda la energía de la planta para ayudar a alimentar sus centros de datos de IA.

Claramente, Microsoft no solo cree fundamentalmente que la energía nuclear sea segura, sino que también cree que la producción de energía nuclear es fundamental para ayudar a apoyar el auge de la IA.

Se pone energía nuclear «en el juego», por así decirlo.

Y no está solo.

Alfabeto (Googl) ha anunciado intenciones de comenzar a comprar energía nuclear para alimentar sus centros de datos de IA. Lo mismo con Amazonas (Amzn) y Meta (META).

Mientras tanto, 14 bancos principales de Wall Street, incluidos Goldman Sachs (Gs), Morgan Stanley (EM), y Banco de América (Bac) – Recientemente anunció que apoyarían colectivamente un esfuerzo para triplicar la capacidad de energía nuclear del mundo para 2050.

La última palabra

Esto tampoco es solo un fenómeno de Wall Street. Los gobiernos de todo el mundo también están invirtiendo fuertemente en un futuro con energía nuclear.

El gobierno de los Estados Unidos ha hecho un compromiso de préstamos condicionales de $ 1.5 mil millones para ayudar a reiniciar la planta nuclear de Palisades de 800 MW en Michigan.

Japón, el hogar del gran desastre nuclear más reciente en Fukushima, está reiniciando sus reactores nucleares después de evitarlos hace solo una década.

India busca casi $ 30 mil millones en fondos privados para expandir la producción de energía nuclear y quiere construir 20 nuevos reactores para 2032.

Suecia tiene como objetivo gastar alrededor de $ 40 mil millones para crear dos reactores nucleares para 2035.

Francia está priorizando la energía nuclear en sus nuevas iniciativas de energía y quiere construir seis nuevos reactores allí.

Lo mismo está sucediendo en el Reino Unido, donde espera construir hasta ocho reactores nucleares para impulsar la producción de energía nuclear al 25% de la producción total de energía para 2050 (desde el 15% en la actualidad).

Hungría y la República Checa actualmente están construyendo un par de nuevos reactores nucleares. Y, mejor tarde que nunca, Polonia también está construyendo su primera planta de energía nuclear en este mismo momento.

Claramente, ¡el renacimiento de energía nuclear está en marcha!

Este es un gran tema de inversión que podría producir muchos ganadores del mercado de valores a lo grande. De hecho, varias existencias de energía nuclear ya se han recuperado más del 100% desde principios de septiembre.

No creemos que hayan terminado todavía. En cambio, parece que esta fiesta recién está comenzando.

Es por eso que estamos hiperfocados en este sector en nuestros servicios de investigación.

De hecho, acabo de armar Una presentación informativa sobre el renacimiento de la energía nuclear de la década de 2020. En él, detallo lo que está sucediendo exactamente en la industria, a dónde creo que va desde aquí, y qué acciones creo que son selecciones realmente interesantes en el espacio.

Si está interesado en aprender más sobre lo que podría convertirse fácilmente en la pieza más importante del panorama energético del mundo, creo que este video vale la pena.

Mira esa presentación ahora.

Saludos,

Luke Lango

Editor, Inversor de hipercromo