Trump sugiere aranceles más bajos sobre China … más despidos a base de IA … Dolor en la fuerza laboral «gradualmente entonces de repente» … Eric Fry está mirando la energía nuclear … lindos cachorros de tigre
Comencemos con la última charla de guerra comercial.
Esta mañana, el presidente Trump planteó la idea de dejar la tarifa del 145% sobre China al 80%, al tiempo que insinuó acuerdos adicionales en el camino.
De Trump on Truth Social:
¡El 80% de la tarifa sobre China parece correcta! Hasta Scott B.
¡Muchas ofertas comerciales en la tolva, todos buenos (¡geniales!)
Si bien es más bajo, una tarifa del 80% aún sería en gran medida prohibitiva al comercio.
En esa nota, hoy, los primeros barcos de carga que transportan productos chinos golpean con la tarifa del 145% llegó a los puertos de Los Ángeles. Según el director ejecutivo del puerto, Gene Seroka, el volumen de carga en estos barcos ha caído en más del 50%.
Aquí está Insight marina:
Inicialmente, 80 barcos estaban programados para llegar a Los Ángeles durante mayo, pero alrededor del 20% de ellos ya han sido cancelados.
También se han desechado otros 13 salidas para junio, una clara señal de empresas que retiran de los productos de China debido a las preocupaciones de costos.
El CEO de Flexport, Ryan Petersen, explicó que algunos minoristas están optando por almacenar productos en almacenes chinos en lugar de llevarlos a los Estados Unidos, ya que los costos de almacenamiento ahora son más bajos que los impuestos de importación.
Petersen estimó que si esto continúa, podría haber una caída del 60% en las entregas.
Si/When demasiadas entregas desaparecen y el inventario actual se agota en los almacenes de los Estados Unidos, es cuando enfrentaremos precios más altos.
Todos los ojos están en el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y sus negociaciones con funcionarios chinos tienen lugar en Suiza este fin de semana.
Informaremos el lunes.
El miércoles, la compañía de ciberseguridad CrowdStrike anunció que está reduciendo 500 empleos, aproximadamente el 5% de su fuerza laboral
Aquí está Reloj de mercado con la explicación:
[Behind the layoffs is] Tanto la amenaza de seguridad que representa la inteligencia artificial como el uso creciente de la IA para moverse más rápido y operar de manera más eficiente.
El martes, The Wall Street Journal informó una historia similar de Tech Blue Blood IBM:
El presidente ejecutivo de International Business Machines, Arvind Krishna, dijo que el gigante tecnológico ha utilizado inteligencia artificial, y específicamente agentes de IA, para reemplazar el trabajo de un par de cientos de trabajadores de recursos humanos.
Y hace solo unos días, la aplicación de aprendizaje lingüístico Duolingo sin disculpas cañó en IA. De TechCrunch:
Duolingo anunció planes esta semana para reemplazar a los contratistas con IA y convertirse en una compañía de «AI primero», una medida que el periodista Brian Merchant señaló como una señal de que la crisis de trabajos de IA «está aquí, ahora».
Mientras tanto, en enero, una encuesta del Foro Económico Mundial (WEF) encontró que el 41% de los empleadores planean reducir su fuerza laboral en los próximos cinco años a medida que AI automatiza ciertas tareas.
Y aquí hay más color del Fondo Monetario Internacional:
En las economías avanzadas, alrededor del 60 por ciento de los empleos pueden verse afectados por la IA.
Aproximadamente la mitad de los trabajos expuestos pueden beneficiarse de la integración de IA, mejorando la productividad. Para la otra mitad, las aplicaciones de IA pueden ejecutar tareas clave actualmente realizadas por humanos, lo que podría reducir la demanda laboral, lo que lleva a salarios más bajos y una contratación reducida.
En los casos más extremos, algunos de estos trabajos pueden desaparecer.
¿Qué debemos hacer con todo esto?
Bueno, todavía no estamos en el punto de inflexión de la destrucción creativa económica de AI, pero está llegando.
«Jeff, detente allí.
Bueno, primero, mientras que las empresas de alto perfil como IBM y CrowdStrike están haciendo recortes relacionados con la IA, representan una pequeña porción del mercado laboral general. La mayoría de los despidos relacionados con la IA hasta ahora tienen trabajos de cuello blanco o tecnológico que son solo una parte de la fuerza laboral más amplia.
Además, las pérdidas de empleos están siendo compensadas por nuevos empleos en áreas como la atención médica, la construcción, la hospitalidad y el transporte, que no son tan vulnerables a la IA … todavía. Por ejemplo, hasta ahora en 2025, el crecimiento del empleo del sector de servicios se ha mantenido sólido.
A continuación, muchos trabajadores despedidos están encontrando nuevos roles, a menudo en empresas que adoptan la IA pero necesitan personas para administrar, avanzar o capacitar a los sistemas. En otras palabras, por el momento, la IA se está utilizando para aumentar en lugar de reemplazar a los trabajadores. Por lo tanto, muchas empresas están reestructurando los flujos de trabajo en lugar de eliminar las posiciones completas.
Pero seamos claros …
Esta es una fase. Es un punto de evolución temporal, no un punto final.
Una analogía proviene de la novela de Ernest Hemingway «The Sun también se eleva». Cuando se le preguntó cómo se declaró en quiebra, un personaje responde: «Dos maneras. Gradualmente, y de repente».
El problema con «Jeff, Stop Fearmongering» es que se centra en el «gradualmente» que está aquí hoy, en lugar del «repentinamente» que vendrá mañana.
El legendario inversor Louis Navellier ha estado investigando esta transición desde una perspectiva cultural, económica y de inversión
Fue a través de Louis y su equipo que me presentaron al término «doble exponencial».
Utilizado originalmente (en el contexto de la tecnología) por el futurista Ray Kurzweil, autor de «La singularidad está cerca», el término describe la idea de que el progreso tecnológico no solo sigue una tendencia exponencial única, sino que a menudo se acelera a un ritmo aún más rápido.
El crecimiento «doble exponencial» significa que no solo aumenta la tasa de crecimiento, sino que la tasa a la que aumenta también se acelera.
Aquí está Louis vinculando esta idea a nuestra economía y mercado laboral:
Hoy, nos encontramos en un momento que llamo la «singularidad económica».
Este es el momento en que la IA cruza un umbral y hace que la mayoría del trabajo humano sea económicamente irrelevante.
Ya pasamos el punto de no retorno. AI se está mejorando ahora. Está creando sus propios agentes. Y escribir su propio código.
¿Qué viene después?
En resumen, la mayor transformación de la riqueza y el trabajo en la historia humana …
Amigos, sé que esto suena dramático, pero te lo digo directamente.
Es la forma en que funciona la innovación. Sucede lentamente al principio … y luego, de repente, todo es diferente.
Para el punto de Louis sobre la irrelevancia del trabajo humano, registremos una mina económica clave «Canary in the Coal»: desarrolladores de software.
Durante años, estas contrataciones tecnológicas ordenaron salarios fantásticos mientras escribían el código que impulsaba nuestros productos de software de vanguardia. Esta fue una carrera de próxima generación y en demanda.
Con este contexto, saltemos al CEO antrópico Dario Amodei a partir de marzo:
Si miro la codificación, la programación, que es un área donde la IA está progresando más, lo que estamos encontrando es que estamos de 3 a 6 meses de un mundo donde la IA está escribiendo el 90% del código.
Y luego, en 12 meses, podemos estar en un mundo donde la IA está escribiendo esencialmente todo el código.
Louis hace un punto importante: no tiene que gustarle este cambio, pero usted debe Elija cómo le responderá.
Para ayudar a los inversores a cruzar con seguridad este AI Rubicon, Louis acaba de publicar un nuevo lote de investigación.
Como parte de ella, hay cuatro informes especiales que cubren) 1 Las acciones más importantes para esta era de la singularidad, 2) que AI física (piense en «humanoides/robots») para comprar hoy, 3) un plan de «protección de cartera completa» y 4) cómo encontrar pre-OPO, posibles inversiones de AI unicornio antes de que se hayan hecho públicos.
Puede obtener más información sobre cómo acceder a todo esto por haciendo clic aquí.
Por cierto, asegúrese de atrapar el mañana Digerir por nuestro editor en jefe y co-Digerir escritor Luis Hernández. Él nombra una de las recientes selecciones de IA de Louis.
Aquí hay otra idea para la preparación de la IA, cortesía de nuestro experto macro Eric Fry
Como hemos estado golpeando a casa en el Digerir Durante meses, la IA consume enormes volúmenes de energía. Esta demanda solo aumentará a medida que la IA continúe integrándose perfectamente con nuestra vida cotidiana. Hemos instado a los inversores a exposición al amplio ecosistema de centro de datos de IA que alimenta esta demanda.
Eric ha estado posicionando a sus lectores para esto durante muchos meses en su boletín insignia. Informe de inversión de Fry.
Saltemos a su actualización del miércoles:
La inteligencia artificial se basa en centros de datos para manejar sus necesidades computacionales. La IA requiere inmensas cantidades de potencia de procesamiento para la capacitación y la ejecución de modelos de idiomas grandes (LLM), y los centros de datos proporcionan esta potencia.
Pero hay un problema: a medida que avanzamos más y más abajo en el Camino a la inteligencia general artificial (AGI)la tecnología exige tales volúmenes espectaculares de energía eléctrica que las fuentes existentes no pueden proporcionar lo suficiente.
Solo durante los últimos tres años, el consumo combinado de electricidad de gigantes del centro de datos como Amazon.com Inc. (Amzn), Meta Platforms Inc. (META), Microsoft Corp. (MSFT)y Alphabet Inc. (Googl) Sobricó más del 80%.
Ese crecimiento explosivo seguramente continuará.
Este déficit es una oportunidad para los inversores que saben dónde buscar. Entonces, ¿dónde está mirando Eric?
Energía nuclear.
El miércoles, el desarrollador nuclear Elementl Power informó que firmó un acuerdo con Google para desarrollar tres sitios para reactores avanzados.
Esto viene inmediatamente después del acuerdo de Google anunciado en octubre con Kairos Power, un desarrollador de «pequeños reactores modulares» (SMRS).
Además, Eric señala que aproximadamente al mismo tiempo que Google firmó su acuerdo con Kairos, Amazon anunció que Amazon Web Services (AWS) invertirá más de $ 500 millones en energía nuclear.
Y en septiembre, Microsoft llegó a un acuerdo con Constellation Energy Corp. (CEG) para reiniciar un reactor en la infame instalación nuclear de Three Mile Island.
Con estos antecedentes, aquí está Eric:
Esta nueva demanda de alto perfil de energía nuclear de Big Tech y, antes de lo que pensamos, AGI podría acelerar el crecimiento y la rentabilidad en la industria del uranio.
Para capitalizar ese potencial, recomiendo invertir en lo que se está convirtiendo en una de las reproducciones «Soundest» en el mercado de valores: el sector de uranio.
Un nombre para su investigación que menciona Eric es Cameco Corp. (CCJ), uno de los productores de uranio más grandes del mundo.
Tiene activos de alto grado, como las minas de los lagos en el río McArthur y el cigarro que ofrecen ventajas de costos significativas sobre los competidores. Además, tiene una participación del 49% en Westinghouse Electric, lo que le da exposición a la creciente demanda de SMRS, que Eric destacó hace un momento.
También notaré que CCJ está en medio de un rally abrasador. Desde el 9 de abril, ha explotado el 36%.
Otras ideas para su investigación incluyen energía de uranio (Uec), Combustibles energéticos (Uuuu), y Centrus Energy Corp (Leu).
Para obtener más información sobre la forma específica en que Eric está invirtiendo Informe de inversiónhaga clic aquí para obtener más información sobre unirse a él. Recientemente recomendó un juego energético único que debería ser un beneficiario directo de la adopción de AI de bolas de nieve.
Envolviendo, si te mantienes escéptico sobre la importancia de la IA y la necesidad de preparación …
Luego señalaría los comentarios del «Padrino de AI», Geoffrey Hinton, realizado hace menos de dos semanas.
Si está menos familiarizado con Hinton, se ganó su apodo debido a su innovador trabajo en redes neuronales artificiales, particularmente sus contribuciones al desarrollo del aprendizaje profundo.
De Hinton en su reciente CBS entrevista:
La gente aún no lo consiguió. La gente no ha entendido lo que viene …
La mejor manera de entenderlo emocionalmente es que somos como alguien que tiene este cachorro de tigre realmente lindo.
A menos que pueda estar muy seguro de que no querrá matarte cuando sea crecido, debes preocuparte.
Un ajuste en los comentarios de Hinton …
No nos preocupemos, eso no tiene sentido y no logra nada. En cambio, seamos deliberados sobre la preparación.
Sobre una base general, hay un límite para lo que eso significa. Pero desde una perspectiva de inversión, hay muchos movimientos que podemos hacer hoy para apuntalar nuestra vulnerabilidad económica.
Si aún no lo ha hecho, divide algo de tiempo para profundizar en cómo te estás preparando para la IA hoy.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
