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Llevamos semanas bombardeados con ofertas del Black Friday. Lo que solía ser un evento en la tienda de un solo día se ha convertido en una celebración de un mes de duración de «las mejores ofertas del año».
Entonces, en el espíritu de la semana, me gustaría compartir un juego de IA relativamente barato y subestimado que he estado observando durante 2024.
Echemos un vistazo…
Si tuviéramos que jugar un juego de asociación de palabras y yo dijera «Inteligencia artificial», podrías responder con algo como «Nvidia», «Google» o tal vez «robots». Probablemente no dirías «Corning».
Pero resulta que este icónico fabricante de vidrio podría beneficiarse significativamente del auge de la IA, como un clásico juego de “pico y pala”.
Durante más de 170 años, el Corning Inc. (GLW) Su nombre ha sido sinónimo de los mejores productos de vidrio. Ha innovado continuamente y ha establecido el estándar de excelencia de la industria.
Ahora, el camino de la IA a Corning es bastante directo e intuitivo. Las tecnologías de IA requieren una enorme potencia de procesamiento de los centros de datos. Debido a que esta nueva fuente de demanda está aumentando, las empresas que operan estos centros de datos de «hiperescala» están aumentando su capacidad mediante la construcción de nuevos centros y/o aumentando la capacidad y velocidad de los centros existentes.
Eso significa una creciente demanda de fibra óptica y componentes que produce Corning. Es importante destacar que las crecientes cargas de trabajo de IA no sólo requieren más centros de datos, sino también más conexiones de fibra óptica por centro de datos.
Según Wendell Weeks, director ejecutivo de Corning, los sistemas de centros de datos modernos que dependen de Nvidia Corp.‘s (NVDA) Las populares GPU Hopper H100 requieren 10 veces más fibra óptica que un rack de servidor de centro de datos convencional.
Como explicó Weeks en CNBC, «Hemos inventado nuevas fibras, nuevos cables, nuevos conectores y nuevas soluciones ópticas integradas personalizadas para reducir drásticamente los costos de instalación, el tiempo y el espacio generales y la huella de carbono».
Por lo tanto, es fácil ver cómo más potencia de procesamiento del centro de datos significa “más Corning”. En promedio, Corning estima que los centros de datos que ejecutan modelos de lenguaje grande (LLM) de IA requerirán cinco veces más conectividad óptica que la que tienen hoy.
Sólo en 2024, estos hiperescaladores, como Alfabeto Inc. (GOOGLE), Amazon.com Inc. (AMZN)y Meta plataformas Inc. (META) – invirtió alrededor de 200 mil millones de dólares en centros de datos, hardware y otras tecnologías necesarias para implementar modelos de IA generativa.
Esta inversión masiva corona una ola de construcción de varios años que ha duplicado la capacidad total de los centros de datos de hiperescala durante los últimos años, según Synergy Research Group. Synergy predice que la capacidad se duplicará nuevamente durante los próximos años, ya que cada año entrarán en funcionamiento entre 120 y 130 nuevos centros de hiperescala.
Este auge de la construcción finalmente está apareciendo en los libros de pedidos de Corning, y la compañía cita «una fuerte adopción de nuestros nuevos productos de conectividad óptica para la IA generativa».
Coincidiendo con el auge de los centros de datos, Corning está viendo mejoras en las tendencias en sus otros mercados finales importantes, como los teléfonos inteligentes. Como resultado, Weeks cree que un aumento de ingresos de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares se reflejará en la cuenta de resultados de Corning durante los próximos dos años.
Si estas ventas esperadas llegan a tiempo, Corning podría ganar hasta 3 dólares por acción en un año y 3,50 dólares en dos años. Con ese nivel de rentabilidad, las acciones de Corning se cotizarán a 15 veces las ganancias de 2026 y solo 13 veces el resultado de 2027.
Obviamente, este esperado aumento de ingresos aún no está a la vista. Pero la trayectoria es muy prometedora. Si estos ingresos se materializan, las acciones de Corning podrían fácilmente duplicarse con respecto a la cotización actual.
Entonces, a medida que los favoritos de la tecnología como Nvidia y Amazon continúan prosperando, yo favorecería al poco querido Corning para la siguiente fase del auge de la IA.
Ahora, veamos lo que cubrimos aquí en Dinero inteligente esta semana pasada…
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Mirando hacia el futuro
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Para aquellos en el último campo, he aquí por qué querrán abrir su mente a la idea del comercio a muy corto plazo…
La volatilidad es una nueva realidad de la vida. Las empresas están duplicando su capitalización de mercado a un ritmo más rápido que nunca. Y el acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a las plataformas comerciales está fomentando una toma de decisiones más impulsiva.
Lo que debes entender es que cuando aprendes a aprovechar el poder de la volatilidad, esto se convierte en algo maravilloso.
jonathan rosaex operador de piso de CBOE y creador de mercado, puede contarle todo al respecto. No intenta adivinar la dirección de las acciones durante un período de 24 horas. Más bien, busca configuraciones únicas que rindan frutos si aumenta la volatilidad. Eso es algo mucho más fácil de pronosticar.
Eso es lo que su Cumbre en vivo de ganadores de un día – mañana, martes 26 de noviembre, a las 11 a. m., hora del Este –se trata de todo. Puedes hacer clic aquí para registrarte.
Jonathan le dirá todo lo que necesita saber para prepararse para la gran operación de esta semana el Black Friday, desde la perspectiva de un veterano en operaciones con décadas de experiencia.
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Saludos,
Eric Fry, Dinero inteligente
