Necesitamos mucho más poder informático … el momento de los robots ha llegado … «La industria más grande de todos» … Q-Day está aquí … Eric Fry y la AI «Race»
La cantidad de cálculo necesaria es fácilmente 100 veces más de lo que pensábamos que necesitábamos en este momento el año pasado.
Así dijo el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, el martes, hablando esta semana en la Conferencia de Tecnología de la GPU de NVIDIA, a menudo llamada «El Super Bowl of AI».
Esta es una cara abrupta por el miedo al mundo de la tecnología/inversión que sintió a raíz del repentino surgimiento de la plataforma de IA de bajo costo china Deepseek a principios de este año.
A los inversores les preocupaba que la IA requeriría drásticamente menos chips de semiconductores y menos energía. De repente, los miles de millones de dólares que Wall Street esperaba fluir hacia los resultados en los próximos años se secarían.
Bueno, según Huang, esa fue una interpretación incorrecta:
Este año pasado, aquí es donde casi todo el mundo se equivocó.
En lugar de golpear los frenos de la inversión de IA, la llegada de Deepseek fue más como mezclar el pedal de gas al piso.
La tecnología china de vanguardia obligó a la comunidad de IA a hacer la transición a los modelos AI de «razonamiento», lejos de los modelos de idiomas grandes (LLM) anteriores que se centraron principalmente en la generación sin habilidades de razonamiento explícito.
Aquí está The Wall Street Journal vinculando este cambio a una mayor potencia informática:
Los llamados modelos de razonamiento pasan más tiempo «pensando» en un problema antes de entregar una respuesta. Rompen cada aviso a los pasos, un proceso que se utiliza mejor para problemas complejos, según compañías que construyen esos modelos.
Podrían generar tantos datos que las velocidades informáticas deberán aumentar para procesar los datos rápidamente para los usuarios.
Los usuarios no querrán esperar 10 veces más para obtener una respuesta que se basa en 10 veces más datos, [Huang] dicho.
Desde una perspectiva de inversión, hay una conclusión final …
La megatrend de inversión de IA está viva y bien … lo que significa que invertir en el ecosistema de IA más amplio está vivo y bien.
Para una ilustración, tome la generación de energía de los centros de datos.
Aquí está la Agencia Internacional de Energía (IEA) de su informe «Electricity 2024».
Consumo de electricidad de centros de datos, inteligencia artificial (AI) y el sector de criptomonedas podría duplicarse para 2026.
Los centros de datos son impulsores significativos de crecimiento en la demanda de electricidad en muchas regiones.
Los detalles y las proyecciones están cambiando rápidamente. Aquí está Semianalysis.com de la semana pasada:
El reciente informe de electricidad 2024 de la IEA sugiere 90 terawatt-horas (TWH) de demanda de energía de los centros de datos de IA para 2026, que es equivalente a aproximadamente 10 gigavatios …
Vemos a la demanda de la capacidad del centro de datos de IA más de 10 GW a principios de 2025 …
El auge de la demanda de grupos de IA ha llevado a un aumento en el enfoque en la capacidad del centro de datos, con un estrés extremo en las redes eléctricas, la capacidad de generación y el medio ambiente.
Las construcciones de IA están fuertemente limitadas por la falta de capacidad de los centros de datos, especialmente con respecto al entrenamiento, ya que las GPU deben estar ubicadas generalmente para las redes de chips de alta velocidad a las redes de chips …
El auge de la IA generativa, impulsada por los transformadores, necesitará muchos transformadores, generadores y una miríada de otros widgets eléctricos y de enfriamiento.
Traducción: si Deepseek te hizo vendiendo tus acciones de Eaton Corp., Vistra, Constellation Energy, Trane Technologies, Nextera, Super Micro Computer o cualquier stock relacionado que tenías, es posible que desee repensar eso.
Huang también mencionó la tendencia de inversión que destacamos el martes, que podría ser «la industria más grande de todos» …
Humanoides.
De vuelta al WSJ:
«Ha llegado el momento de los robots», dijo Huang, señalando que hay una creciente escasez de trabajo humano …
Con una capacidad de «pensamiento lento», la IA física de Nvidia puede ayudar a los robots a percibir y razonar sobre su entorno, y la capacidad de pensamiento rápido le permite tomar medidas.
«Todos, prestan atención. Esta podría ser la industria más grande de todas», dijo Huang.
Esto encaja con nuestra propia investigación. En el martes Digerircavamos en la oportunidad de inversión con humanoides. Aquí está el proveedor de ETF y el taller de investigación, GlobalX:
La oportunidad de mercado potencial para los humanoides es masiva y es aceleradora.
El CEO de Tesla, Elon Musk y las partes interesadas de la industria, creen que podría haber más de mil millones de humanoides en la Tierra en la década de 2040 …
El potencial de la robótica humanoide de uso general permanece en gran medida sin explotar, y su atractivo es su versatilidad.
Para estimar el mercado de humanoides de uso general, Globalx asume el 15% de la penetración del hogar y un precio de $ 10,000-$ 15,000. Eso da como resultado un tamaño de mercado de casi $ 3 billones para 2035.
Tenga en cuenta que los humanoides de uso general no son el único mercado. GlobalX estima el tamaño del mercado para los humanoides industriales, desarrollados para automatizar tareas de producción intensivas, a casi $ 2 billones en la próxima década.
Dadas estas cifras en dólares, la caracterización de Huang de «la industria más grande de todos» no suena demasiado hiperbólica.
Como señalamos el martes, hay un puñado de formas de invertir. Nuestro experto en tecnología Luke Lango destacó recientemente cómo Tesla, Meta, Apple, Alphabet, Nvidia y OpenAI son solo algunas de las compañías que trabajan en aspectos de la tecnología humanoide.
Pero como un recordatorio rápido, Luke cree que hay una forma sigilosa de jugar esto. De Luke:
Creo que Elon Musk y su robot AI Optimus tienen el potencial de cambiar profundamente el mundo y pasar a la historia como el mayor logro de Musk.
Y he encontrado una forma de «puerta trasera» de invertir en este nuevo proyecto Optimus.
Para obtener más información sobre esta obra de robótica sigilosa, Luke organizó un video de investigación gratuito. Puedes verlo aquí mismo.
Volviendo a Huang y Nvidia, hoy trae el tan esperado «Q-Day»
Hoy es el «día cuántico» de la conferencia donde los líderes, desarrolladores y socios de la industria se reúnen para explorar el futuro de la computación cuántica.
Mientras escribo el jueves por la mañana, es demasiado temprano para cualquier noticia que cubra anuncios, pero aquí está De Barron Con algunos detalles generales:
La computación cuántica está configurada para tomar el centro del escenario en NVIDIA GTC [today]señalando que la tecnología emergente ya no puede ser décadas en el futuro; Más bien, el futuro se está acercando …
Nvidia dijo el martes que invertiría en una instalación con sede en Boston para acelerar el desarrollo de sistemas cuánticos. Un objetivo clave será explorar cómo la supercomputación de inteligencia artificial se puede integrar con los sistemas cuánticos para acelerar la decodificación, el proceso de determinar dónde se cometieron errores y cómo solucionarlos …
Se espera que Quantum y la IA trabajen juntos en el futuro, con las tecnologías que se basan entre sí para acelerar la capacitación de los modelos de IA y permitir cálculos más precisos.
El legendario inversor Louis Navellier ha estado esperando ansiosamente hoy. Si has leído el Digerir Durante la última semana, usted sabe que Louis cree que Nvidia hará algunos anuncios audaces sobre la computación cuántica, potencialmente encendiendo un incendio bajo todo el sector, y una acción en particular.
Aquí está la versión general de Louis sobre dónde se encuentra el sector hoy:
La computación cuántica hoy es donde la inteligencia artificial estaba hace unos años.
Es una tecnología emocionante de la que pocas personas han escuchado. Pero estás empezando a ver más y más noticias … y la charla sobre el engaño de agua está creciendo.
Es como invertir en IA en 2016, justo antes de la histórica carrera del 7,000% de Nvidia.
Los inversores que se posicionaron temprano en la IA vieron ganancias que cambiaron la vida.
Quantum Computing ofrece una oportunidad rara similar. Aquellos que actúan ahora podrían capturar ganancias masivas a medida que la computación cuántica ingresa a su propia fase de crecimiento explosivo.
Si te perdiste la presentación de Louis sobre la computación cuántica junto con más detalles sobre su forma favorita de la pequeña capitalización de jugarla, Puedes ver la repetición gratis aquí.
Le traeremos más sobre los anuncios cuánticos de Nvidia a finales de esta semana.
Si todo esto no es suficiente para que hoy sea alcista en la IA, nuestro experto en macro global Eric Fry tiene otra razón, y nos lleva a un círculo completo a Deepseek …
De Eric:
Justo cuando Sputnik fue una llamada de atención que desencadenó un auge masivo en las existencias espaciales … Creo que la llamada de atención de Deepseek hará lo mismo para ciertas acciones de IA.
Pero esta vez, las ganancias podrían ser mucho, mucho más altas que cualquier cosa que vimos en la década de 1960 … porque las apuestas aquí son mucho, mucho más altas.
En la edición de ayer de Dinero inteligente (Boletín gratuito de Eric), comparó la carrera de IA de hoy con la carrera espacial desde la década de 1960.
Pero mientras que la carrera espacial fue principalmente una competencia por el prestigio y el orgullo nacional, la carrera de IA tiene mucho más apuestas.
De Eric:
La IA es una tecnología que tiene el potencial de crear o destruir en una escala que la humanidad nunca antes había encontrado.
Es por eso que Estados Unidos buscará una estrategia de todas las manos en la cubierta para dominar las capacidades de AI antes de que nadie más lo haga.
Ahora, «All-Hands-on-Deck» también podría significar «todas las billeteras en la cubierta», que es exactamente lo que estamos viendo que sucede.
Como solo una ilustración, Eric señala hacia Stargate, la principal iniciativa de IA que el presidente Trump anunció solo días antes de su inauguración.
Los líderes de IA, incluidos Sam Altman, Larry Ellison y Masayoshi Son dijeron que van a liderar el esfuerzo para gastar $ 500 mil millones en la construcción de centros de datos de IA en los Estados Unidos durante los próximos cuatro años.
Esto aumentará las ganancias de las acciones selectas de la misma manera que el esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos para ganar la carrera espacial resultó en una bonanza de ganancias para ciertas acciones.
En esa nota, Eric destaca cómo, gracias a la carrera espacial, las acciones de Boeing Co. (licenciado en Letras), el constructor del cohete de Apolo, saltó 481%… Motorola, el proveedor de equipos de comunicación a Apollo, saltó 543%… y las acciones de Hewlett-Packard, que proporcionó equipos médicos para monitorear a los astronautas, se disparó 618%.
Eric espera que un puñado de existencias vea retornos similares (y potencialmente, mucho mayores) ahora que Deepseek tiene luz un fuego debajo del lanzamiento de la IA de los Estados Unidos.
Para una inmersión más profunda en esta oportunidad, Eric acaba de reunir un video de investigación. Aquí está con más detalles:
He identificado varias acciones que creo que se beneficiarán enormemente del «Momento Sputnik» de AI, y te mostraré cómo puedes acceder a estos nombres en mi nueva transmisión especial gratuita y gratuita.
En el video, también detallaré cómo un nuevo proyecto innovador dirigido por Elon Musk – que yo llamo «Apollo 2.0» – Podría decidir el ganador global de la carrera de IA.
En pocas palabras …
La tendencia de inversión de IA no solo «todavía está en juego», se está acelerando.
Será volátil, pero permanecemos en los primeros días de quizás la tecnología más transformadora que nuestro mundo haya visto, un siguiente paso que impulsará billones de dólares a través de la economía global en los próximos años.
Invertir en consecuencia.
Que tengas buenas noches
Jeff Remsburg
