La idea de operar basándose en ciclos puede parecer extraña.

Pero lo cierto es que al ser humano siempre nos han fascinado los ciclos… y los encontramos en todas partes.

Las observaciones de los ciclos en el mundo natural llevaron a los humanos a desarrollar calendarios y relojes. El seguimiento de los ciclos estacionales llevó a los humanos a encontrar momentos óptimos para cultivar y cazar.

Pero cuando se trata de la historia de nuestra fascinación por las bicicletas, pocos ejemplos capturan la imaginación como Stonehenge.

Esta estructura prehistórica inglesa es uno de los monumentos más famosos del planeta.

Una teoría perdurable sobre el propósito de Stonehenge proviene de las observaciones realizadas hace siglos. La entrada de la estructura mira hacia el sol naciente el día del solsticio de verano.. Esta observación llevó a científicos e historiadores a concluir que probablemente se utilizó para rastrear eventos celestes y predecir cambios estacionales que fueron críticos para la supervivencia hace 5.000 años.

Los constructores de esta estructura debieron haber realizado observaciones durante décadas, sin equipo, para poder construir esta estructura como indicador estacional.

Los humanos construyeron esta estructura para ayudarlos a comprender los patrones estacionales, y esos patrones fueron fundamentales para producir cultivos fuertes, resistir los duros inviernos y aprovechar al máximo el tiempo que tenían para sobrevivir y prosperar.

Hoy en día, no necesitamos construir estructuras enormes para detectar patrones que puedan ayudarnos a prosperar. Tenemos más información a nuestra disposición y mucho más poder analítico para ayudarnos a reunirlo todo.

En TradeSmith, estamos obsesionados con los datos y el análisis del mercado y eso nos ha llevado a descubrir uno de los patrones más críticos hasta el momento: la estacionalidad que impulsa los movimientos de las acciones en el mercado cada año.

Colocando las piedras: estacionalidad del mercado basada en datos

Los inversores suelen oír hablar de ciclos de mercado que se han desarrollado a lo largo de décadas. Basta pensar en el Rally de Papá Noel, el efecto enero y el consejo de “vender en mayo y marcharse”.

La historia del mercado nos dice que septiembre trae caídas y caídas repentinas, mientras que de noviembre a abril son los mejores seis meses para obtener ganancias del S&P 500 cada año.

Todos estos son ejemplos de “estacionalidad” en el mercado de valores: períodos recurrentes de crecimiento o debilidad que ocurren con una frecuencia tan asombrosa que se han convertido en eventos anuales esperados.

Pero hemos descubierto que la estacionalidad no se aplica sólo a los grandes índices. Cada acción tiene sus propias “temporadas” para crecer o declinar. Una especie de verano… Y una especie de invierno también. Año tras año.

tesla (TSLA) proporciona un buen ejemplo.

Esta acción tecnológica de alto vuelo cuenta con una de las volatilidades más altas entre las megacapitalizaciones de los “7 Magníficos”. Pero a pesar de todo el dinero ganado (y perdido) en TSLA durante los últimos años, hay una certeza…

Entre el 22 de mayo y el 1 de julio querrás apostar por el fabricante de coches eléctricos. TSLA se ha disparado una media del 17,97% durante ese periodo estival, con ganancias 100% del tiempo desde su salida a bolsa en 2010:

Son 14 años completos de aumentos de precios en verano, que comenzaron mucho antes de que cayera bajo el foco de atención de la era de la pandemia. Y en 2024, el patrón se mantuvo: TSLA aumentó poco más del 16% durante ese período de cinco semanas.

El gráfico que ve arriba es uno de los últimos avances del equipo de investigadores basados ​​en datos de TradeSmith: el nuevo Ciclos comerciales Herramienta de estacionalidad.

Elaborado de manera experta por nuestro equipo de desarrollo de 74 personas, quienes se dieron a la tarea de encontrar las tendencias estacionales de cada acción, índice, materia prima y moneda en nuestro sistema de monitoreo, hemos creado una herramienta fácil de usar que puede seleccionar un activo, analizar sus movimientos y señalar sus tendencias estacionales más fuertes… con períodos de inicio reducidos hasta el día.

He aquí otro ejemplo de un fuerte patrón estacional en Walgreens (AMB):

Durante los últimos 15 años, entre el 7 de octubre y el 16 de diciembre, las acciones de Walgreens han subido el 93,3% de las veces, con un rendimiento promedio del 9,2%. Y aquí, en 2024, en realidad le fue aún mejor en un período de tiempo mucho más corto: saltó de $8,61 el 7 de octubre a máximos de $10,74 el 16 de octubre. Una ganancia de casi el 25% en solo ocho.

Un nuevo y potente sistema para obtener beneficios estacionales

Tesla y Walgreens son sólo dos ejemplos. Nuestro equipo ha ajustado delicadamente esta herramienta para descubrir ciclos estacionales en acciones, índices e incluso divisas y materias primas.

Al analizar los datos y compilar los movimientos históricos de miles de activos diferentes y correr 50.000 pruebas por día analizar cada acción En los principales índices, hemos creado un nuevo sistema para ayudar a predecir los mayores saltos en 5.000 acciones, a través de mercados alcistas o bajistas. En las pruebas retrospectivas, las operaciones del sistema ganaron con un 83% de precisión.

Al probar esta estrategia, nos dimos cuenta de que negociar estas acciones en sus mejores épocas del año no era sólo un enfoque novedoso; fue un increíblemente efectivo uno.

Durante nuestra prueba retrospectiva de 18 años, estos comercios estacionales generaron un 857% de crecimiento total. Eso es más que dos veces ¡Lo que el S&P entregó durante el mismo período! Incluso el peor año de nuestra prueba retrospectiva (2007) registró un comercio promedio del 2,5% y un rendimiento anualizado del 37,9%. Mucho mejor que lo que le reportará el S&P 500 en cualquier año (¡pero especialmente en 2007!).

La pregunta ahora es… ¿Cómo puedes hacer que funcione para ti?

Déjame mostrarte…

El poder de la estacionalidad: ahora en tus manos

Ahora mismo puedes haga clic aquí para registrarse para obtener acceso gratuito a la nueva herramienta de estacionalidad de TradeSmith. Puede explorar los resultados de nuestra poderosa investigación usted mismo hasta el 8 de enero.

Entonces, en Miércoles 8 de enero de 2025 a las 10 am este durante nuestro Avance 2025 seminario webKeith Kaplan, director ejecutivo de TradeSmith, le mostrará cómo esta herramienta de estacionalidad puede ayudarle a determinar el mejor momento para comprar. y vender una acción… hasta el mismo día.

Y con el nuevo año pisándonos los talones, una nueva tanda de estos ciclos estacionales está a punto de comenzar…

Los nuevos suscriptores recibirán acceso sin filtros a la herramienta Estacionalidad y a las 50 mejores recomendaciones de temporada de este año como parte de nuestra Ciclos comerciales Servicio de investigación comercial de élite.

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Espero verte allí!

Mis mejores deseos,

luis hernandez
Editor jefe, TradeSmith