Todo el mundo sabe que el auge de la IA ha producido algunos ganadores importantes, como NVIDIA (NVDA) — en el mercado de valores.
Pero, ¿sabías que los mayores avances de este auge de la IA probablemente aún estén por llegar?
De cara a 2025, el mercado está preparado para un cambio sísmico, con un nuevo tipo de empresa impulsada por la IA a la vanguardia.
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Todo el mundo compara este auge de la IA de la década de 2020 con el auge de las puntocom de la década de 1990. Y por una buena razón, ya que esa comparación parece acertada…
Internet fue una tecnología revolucionaria que surgió en la década de 1990 y que proliferó en toda la economía global y cambió la forma en que trabajamos, jugamos, viajamos y nos comunicamos; cambió todo en todo.
Haga espuma, enjuague y repita con AI.
Si estamos en lo cierto, el mercado de valores en 2025 podría estar dominado por la innovación impulsada por la IA, con el potencial de eclipsar incluso las impresionantes ganancias que hemos visto en acciones de IA como NVDA. Pero sólo los inversores que se posicionen estratégicamente en este floreciente sector podrán cosechar recompensas sustanciales en esta próxima fase de la revolución de la IA.
La historia se repite con el auge de la IA
La IA es una nueva tecnología revolucionaria que surgió en la década de 2020 y está proliferando en toda la economía global, cambiando la forma en que trabajamos, jugamos, viajamos y nos comunicamos; está cambiando todo en todo.
La IA e Internet tienen paralelos muy fuertes como tecnologías revolucionarias.
El auge de la IA y el auge de las puntocom en Wall Street también tienen paralelismos muy fuertes.
El S&P 500 aumentó más del 20% en 2023, el primer año de este auge de la IA. Volvió a aumentar más del 20% en 2024, el segundo año del auge de la IA. ¡Son dos años consecutivos en los que el mercado se ha disparado más del 20%!
¿Sabes la última vez que hizo eso? Sí, los dos primeros años del boom de las puntocom en 1995 y 1996.
Basta mirar la acción del precio del S&P en los últimos dos años y la acción del precio del S&P en los dos primeros años del auge de las puntocom en 1995 y 1996. Esas líneas coinciden casi a la perfección.
Las acciones de hoy –en el auge de la IA– están siguiendo exactamente los pasos que siguieron en el auge de las puntocom.
Por lo tanto, creemos que es justo decir que el auge de la IA es esencialmente la segunda venida del auge de las puntocom.
El auge de las puntocom se desarrolló en dos fases: la fase de construcción y luego la fase de aplicación.
Cuando Internet surgió por primera vez en la década de 1990, las empresas de telecomunicaciones y de infraestructura de Internet se apresuraron a construir la infraestructura necesaria para respaldar el desarrollo de Internet. Esta fue la Fase de Construcción. Se trataba de construir la infraestructura necesaria para facilitar la revolución de Internet. Esa fue la Fase Uno.
Esto ocurrió en la década de 1990, y es por eso que en esa década, los mayores ganadores del boom de las puntocom fueron los constructores de Internet, o las empresas que construían esa infraestructura de Internet.
Qualcomm (QCOM) aumentó casi un 6.000% entre 1995 y 1999. Aplicado Materiales (AMAT) subió aproximadamente un 1000 % en ese mismo tramo. Semtec (SMTC) subió casi un 7.000%. Y verisign (VRSN) se disparó alrededor de un 3.000%.
Se trataba de acciones de Internet Builder y se robaron el protagonismo en la Fase 1 del boom de las puntocom. Fueron grandes ganadores.
Pero no lo eran el ganadores en los que pensamos hoy cuando se trata del boom de las puntocom o la revolución de Internet.
La próxima fase de la revolución de la IA
¿Quiénes son las empresas en las que todos pensamos cuando se trata de los grandes ganadores de la revolución de Internet?
Amazonas (AMZN), netflix (NFLX), Meta (META), Alfabeto (GOOGLE), y microsoft (MSFT): Estas son las empresas más grandes y poderosas del mundo.
Son los mayores ganadores de la revolución de Internet. Y, sin embargo, ninguno de ellos es el llamado Internet. constructores.
son internet aplicadores.
Como mencioné anteriormente, el boom de las puntocom se desarrolló en dos fases…
La primera fase fue la Fase de Construcción, donde empresas como Qualcomm, Applied Materials y Semtech se apresuraron a construir la infraestructura necesaria para facilitar la revolución de Internet.
Luego, una vez construida esa infraestructura, pasamos a la fase de aplicación, donde empresas como Amazon, Netflix, Meta, Alphabet y Microsoft aplicaron Internet a diversas industrias para crear modelos de negocio completamente nuevos. Modelos de negocio de Internet que se convirtieron en imperios de Internet.
Amazon aplicó Internet a la industria del comercio y creó un imperio del comercio por Internet.
Netflix aplicó Internet a la industria del entretenimiento y creó un imperio del entretenimiento en Internet.
Meta aplicó Internet a la industria de las comunicaciones y creó un imperio de comunicaciones por Internet.
Alphabet aplicó Internet a la industria de servicios de información y creó un imperio de la información en Internet.
Estas empresas aplicaron Internet de manera innovadora a la industria para crear imperios comerciales globales. Se convirtieron en las empresas más grandes del mundo y en las mayores historias de éxito del mercado de valores.
Y todos eran aplicadores de Internet.
No fueron constructores de Internet. Eran aplicadores de Internet.
Creo que recién estamos llegando a la fase de aplicación del auge de la IA.
Durante los últimos dos años, hemos estado en la fase de AI Builder. Las empresas se han apresurado a gastar miles de millones de dólares para crear la infraestructura necesaria para facilitar la revolución de la IA. Han estado construyendo nuevos centros de datos, construyendo nuevas fábricas de chips, creando nuevos chips, etc. Los últimos dos años del auge de la IA (los dos primeros años del auge de la IA) han estado dominados por la construcción de la infraestructura necesaria para facilitar la revolución de la IA.
Y, como resultado, las acciones de AI Builder han estado en llamas.
Las acciones de semiconductores son un buen indicador de las acciones de AI Builder. Comprenden las empresas de semiconductores que construyen los chips, los equipos y más necesarios para la infraestructura de IA. Las acciones de semiconductores lideraron el auge de la IA desde principios de 2023 hasta el verano de 2024, y las acciones de semiconductores se dispararon alrededor de un 130%.
Mientras tanto, las acciones de AI Applier (o las acciones de software que buscan aplicar IA) subieron sólo un 70% durante ese mismo período de tiempo.
Pero eso ha cambiado en los últimos meses.
Desde mediados de julio de 2024, las acciones de AI Applier han estado aplastando a las acciones de AI Builder. Las acciones de software han subido un 20%. Mientras tanto, las acciones de semiconductores han caído un 20%.
Hemos “cambiado de fase” hacia el auge de los aplicadores.
La última palabra sobre el auge de las acciones de IA
Aquí es donde predecimos que surgirán los mayores ganadores del auge de la IA.
Recuerde: por muy buenos que fueran los creadores de Internet, los aplicadores de Internet fueron mejores. Por lo tanto, predecimos que los mayores ganadores del auge de la IA surgirán de los aplicadores de IA.
Qualcomm –la acción por excelencia de Internet Builder– se ha disparado alrededor de un 10.000% desde 1995, lo que supone un rendimiento excelente. Pero Apple –un proveedor de Internet– ha subido aproximadamente un 67.000% desde 1995.
Netflix, otro proveedor de Internet, ha subido aproximadamente un 84.000% desde su oferta pública inicial (OPI). Amazon –otro proveedor de Internet– ha subido aproximadamente un 264.000% desde su salida a bolsa.
Así como Apple, Netflix y Amazon superaron a los creadores de Internet, creemos que los aplicadores de IA podrían producir retornos igualmente impresionantes.
Sin embargo, para aprovechar al máximo este auge de las aplicaciones de IA, es necesario centrarse en los aplicadores de IA adecuados.
Es por eso que quiero brindarle la oportunidad de formar parte de un grupo de inversionistas de élite que experimentarán una riqueza cada vez mayor en los próximos años…
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En la fecha de publicación, Luke Lango no tenía (ni directa ni indirectamente) ninguna posición en los valores mencionados en este artículo.
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